2023年中国铜合金行业棒材市场现状分析:产量占铜合金整体三分之一 需求旺盛【组图】

王佳燕

行业主要上市公司:主要有楚江新材(002171.SZ);众源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);电工合金(300697.SZ)等

本文核心数据:铜合金棒材生产量、铜合金棒材需求量

铜合金棒材产量占铜合金产品的30%左右

铜合金棒材按合金品种可分为黄铜、青铜及白铜3大类。黄铜棒是棒材的主导产品,约占90%,其余青铜、白铜棒材等合计产量约占棒材产量的1/10。黄铜棒材广泛用于航空航天、兵器、仪器仪表、通讯、电力电气、民用建筑、机械零件加工、汽车附件、船舶工业、军用品和五金等领域。黄铜棒材中,铅黄铜所占比例最大,铅黄铜棒多用于螺栓、垫片、螺母、阀门、轴、钟表及其他机械零部件;锡黄铜、锰黄铜、镍黄铜棒材等较多地用于制造船舶阀体、阀芯、芯轴等零部件。按生产工艺和应用领域,铜棒产品又主要可以分为以下5大类:

图表1:铜合金棒材按生产工艺和应用领域分类

从铜合金棒材产量占比情况来看,2017-2021年,铜合金棒材的产量规模占铜合金产品整体规模的比重较为稳定,均在30%上下。2021年铜合金棒材产量占比为30.09%。初步测算,2022年我国铜合金棒材的产量占比约在30%以下。

图表2:2017-2022年中国铜合金细分产品结构(单位:%)

铜合金棒材需求旺盛,属“卖方市场”

具体从产量规模来看,2017-2021年,中国铜合金棒材生产规模整体呈上升趋势,生产量由87.80万吨上升至97.60万吨,CAGR为2.68%。初步测算,2022年我国铜合金棒材产量规模超100万吨。

图表3:2017-2022年中国铜合金棒材产量情况(单位:万吨,%)

从需求量来看,2017-2021年我国铜合金棒材的需求量整体呈上升趋势,2021年达到103.78万吨,同比增长6.4%。对比生产量来看,我国铜合金棒材市场的需求量大于生产量,属“卖方市场”。

图表4:2017-2022年中国铜合金棒材需求量情况(单位:万吨,%)

铜合金棒材市场产品较多,包括高精度、高性能铜合金棒材、铅黄铜棒、铅黄铜空心铜棒等。

图表5:中国铜合金棒材市场主要产品情况

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王佳燕

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王佳燕(产业研究员、分析师)

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