2023年中国畜禽养殖行业市场需求现状分析 城乡居民消费偏好不一【组图】

王映月

行业主要上市公司:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、圣农发展(002299)、益生股份(002458)、正邦科技(002157)、罗牛山(000735)、仙坛股份(002746)、民和股份(002234)、新五丰(600975)等

本文核心数据:畜禽肉类消费量;畜禽肉类城乡消费量

1、猪肉和禽肉是主要消费品种

在畜牧业肉类产品中,中国的畜种结构与世界畜种结构基本一致,按照比重从高到低排序都是猪肉、禽肉、牛肉、羊肉。但是,在中国肉类总产量中猪肉产量占有50%以上的比重,远高于其他畜种的比重。世界食草家畜牛肉和羊肉产量的比重约为29%,而中国的比重还不到15%。

从人均消费量来看,仍然是猪肉占据主要地位,2021年,全国猪肉人均消费量达25.2千克,占猪禽牛羊总人均消费量的60.9%,其次为禽肉人均消费量,占比为29.7%。

图表1:2021年中国畜禽养殖行业竞争格局分析-按人均消费量(单位:%)

从我国居民人均畜禽产品消费量变化情况来看,2016-2021年,除猪肉外,畜禽产品人均消费量逐年增加。我国畜禽产品消费主要为猪肉和禽肉,人均消费量大于牛羊肉消费量。2021年,猪肉人均消费量为25.2千克,禽肉为12.3千克,牛肉和羊肉分别为2.5千克和1.4千克。随着我国城镇化进程不断推进,未来我国牛羊肉消费量将呈增长趋势,肉类消费结构更加平衡。

图表2:2016-2021年中国畜禽产品肉类人均消费量情况(单位:千克/人)

2、城镇居民牛肉人均消费量较高

从我国城镇居民人均畜禽产品消费量来看,猪肉和禽肉依旧是消费量最高的两种肉类,而较全国人均肉类消费量,城镇居民在牛羊肉的消费量更高,且牛肉的人均消费量高出水平更为明显。2021年,城镇居民牛肉人均消费量达3.2千克/人,而全国牛肉人均消费量仅为1.8千克/人。

图表3:2016-2021年中国畜禽产品肉类城镇居民人均消费量情况(单位:千克/人)

3、农村居民牛羊人均消费量较低

从我国农村居民人均畜禽产品消费量来看,农村居民对猪肉和禽肉的人均消费量高于全国整体水平,而牛羊肉人均消费量则低于全国水平。农村居民消费水平不高,因此消费更倾向于价格相对更低的猪肉和禽肉。2021年,农村居民猪肉和禽肉人均消费量分别为25.4千克/人和12.4千克/人,分别高出全国人均水平5.8千克和3.3千克。

图表4:2016-2021年中国畜禽产品肉类农村居民人均消费量情况(单位:千克/人)

4、西部地区牛羊消费量较高

按省市地区对2021年我国畜禽产品消费量进行统计,猪肉人均消费量前十的地区有重庆、四川、江西、云南等地;禽肉人均消费量前十的地区有海南、广西、广东等;牛羊肉产品人均消费量水平较高地区集中在西部地区,主要省市有西藏、青海、内蒙古、新疆、宁夏等。

图表5:2021年中国畜禽产品肉类人均消费量TOP10地区(单位:千克/人)

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王映月

本文作者信息

王映月(产业研究院研究员)

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