【行业深度】洞察2023：中国人工智能芯片行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：四维图新(002405);寒武纪(688256);北京君正(300223);芯原股份(688521)等

本文核心数据：上市公司2021年人工智能芯片业务总营收;上市公司2021年总营收

中国人工智能芯片行业竞争梯队

人工智能芯片是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。人工智能芯片行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有华为、地平线;注册资本在1-10亿元之间的企业有：寒武纪、思必驰、天数智芯;其余企业的注册资本在1亿元以下。

中国人工智能芯片行业市场排名

目前，随着人工智能及芯片技术的不断成熟，云计算、消费电子、无人驾驶、智能手机等下游产业的产业升级速度不断加快，中国AI芯片产业正处于高速发展时期。根据互联网周刊发布的“2022年中国人工智能芯片企业TOP50榜单”， AI芯片市场涵盖了家居、安防、交通、医疗、工业等多个领域，其中海思半导体、联发科、地平线机器人、寒武纪、中星微电子等知名企业均入选名单。

中国人工智能芯片行业市场集中度

我国人工智能芯片产业起步晚，发展快;目前，我国人工智能芯片行业的头部上市公司有寒武纪、四维图新、北京君正、芯原股份等，根据这四家上市公司披露的数据测算得到，2021年，这四家上市公司在中国人工智能芯片行业的市场份额占比为6.61%;相对于2018年，市场份额占比有明显的下降;主要原因是2018到2021年，行业发展速度极快，新兴人工智能芯片企业凭借技术优势抓住市场机遇，占据一定的市场份额。

注：代表性上市公司为寒武纪、四维图新、北京君正、芯原股份

中国人工智能芯片行业企业布局及竞争力评价

中国人工智能芯片行业起步晚，但发展迅速，头部企业主要聚集在北京上海深圳等发达城市;其中，北京是我国人工智能芯片创新最活跃的地区，涉及这块业务的企业数量超过一半，主要代表性企业有地平线机器人有限公司、寒武纪、四维图新、北京君正。此外，在深圳主要有华为海思半导体，上海主要有芯原股份，江苏主要有思必驰等。

其中，华为海思具有最长远的发展历程，芯片设计技术较为成熟，产品覆盖低端到高端，麒麟系列人工智能芯片具有较大的市场份额，人工智能芯片业务竞争力为五颗星;寒武纪作为后起之秀，凭借强大的技术新发优势，以人工智能芯片为核心，在智能驾驶领域快速商业落地的路径，在智能驾驶领域占据显著优势，人工智能芯片业务竞争力为四颗星。此外，地平线、四维图新、北京君正、芯原股份等公司在人工智能芯片领域均有深入的布局与研发投入，取得瞩目的成绩。

中国人工智能芯片行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国人工智能芯片行业属于信息产业，技术水平较高，替代品威胁较小;现有竞争者数量不多，但市场集中度较高;上游供应商一般为半导体材料、半导体设备，由于光刻机的技术壁垒较高，行业亟需突破技术瓶颈，议价能力较高，而下游消费市场主要是云计算、消费电子、无人驾驶，议价能力适中;同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国人工智能芯片（AI芯片）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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