2023年中国冠脉支架行业国内竞争格局及市场份额分析 市场集中度上升【组图】

黄思倩

行业主要上市公司:乐普医疗(300003.SZ);微创医疗(00853.HK);蓝帆医疗(002382.SZ)等

本文核心数据:冠脉支架行业集采需求量;冠脉支架行业市场份额

2020年冠脉支架集采TOP5市场集中度超75%

根据2020年联合采购办公室发布的集采数据,2020年国家冠脉支架集采中标数量前五企业分别是微创医疗、波士顿科学美敦力、蓝帆医疗、乐普医疗,合计中标数量约为83.4万个,占国家总采购需求量的比重约为77.64%。其中,微创医疗中标数量位列第一,约39.2万个,占比达36.5%。

图表1:2020年国家冠脉支架集采中标数量TOP5厂商汇总(单位:个,%)

2022年冠脉支架行业市场集中度上升

根据2022年11月联合采购办公室发布的《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件》(采购文件编号:GH-HD2022-2)数据,2022年国家冠脉支架续采中标数量前五企业分别是微创医疗、波士顿科学、美敦力、蓝帆医疗、乐普医疗,合计中标数量约为161.6万个,占国家总采购需求量的比重约为88.65%。其中,微创医疗中标数量位列第一,约59.12万个,占比达31.70%。

图表2:2022年国家冠脉支架集采中标数量TOP5厂商汇总(单位:个,%)

2022年中国冠脉支架行业市占率排名前三的企业分别是微创医疗(31.7%)、蓝帆医疗(14.9%)和美敦力(14.8%),合计市占率约61%,体现出较高的集中度。

图表3:2022年国内冠脉支架行业市场竞争格局(按中标数量)(单位:%)

根据联合采购办公室发布的集采数据,2022年国家冠脉支架集采中标数量TOP5厂商的市占率为88.65%,TOP3厂商的市占率约为61.41%,较2020年的77.64%、57.05%分别上升近11个百分点和4个百分点,市场集中度出现明显的上升。

图表4:2020-2022年国家冠脉支架集采市场集中度(按中标数量)(单位:%)

注:Top5市场集中度包含国内企业和国外企业。

国内公司市场份额小幅上升

从三家代表性中国企业来看,2022年微创、乐普和蓝帆三家企业中标数量合计占比为58.2%,较2020年的57.1%小幅上升1个百分点。其中,微创医疗2022年中标数量占比31.7%,较2020年下滑约5个百分点;乐普医疗2022年占比为11.6%,保持稳定;蓝帆医疗2022年占比达14.9%,较2020年大幅上升5.5个百分点。

图表5:2020-2022年代表性企业集采中标数量占比(微创、乐普、蓝帆)(单位:%)

注:国内厂商市场份额仅含国内企业,不包含外国企业

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医疗器械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统IPO募投可研IPO业务与技术撰写IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

可行性研究报告
黄思倩

本文作者信息

黄思倩(产业研究员、分析师)

关注(1559454)赞(21)

邀请演讲

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务

相关阅读

精彩推荐