2023年中国冠脉支架行业国内竞争格局及市场份额分析 市场集中度上升【组图】

黄思倩

行业主要上市公司:乐普医疗(300003.SZ);微创医疗(00853.HK);蓝帆医疗(002382.SZ)等

本文核心数据:冠脉支架行业集采需求量;冠脉支架行业市场份额

2020年冠脉支架集采TOP5市场集中度超75%

根据2020年联合采购办公室发布的集采数据,2020年国家冠脉支架集采中标数量前五企业分别是微创医疗、波士顿科学美敦力、蓝帆医疗、乐普医疗,合计中标数量约为83.4万个,占国家总采购需求量的比重约为77.64%。其中,微创医疗中标数量位列第一,约39.2万个,占比达36.5%。

图表1:2020年国家冠脉支架集采中标数量TOP5厂商汇总(单位:个,%)

2022年冠脉支架行业市场集中度上升

根据2022年11月联合采购办公室发布的《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件》(采购文件编号:GH-HD2022-2)数据,2022年国家冠脉支架续采中标数量前五企业分别是微创医疗、波士顿科学、美敦力、蓝帆医疗、乐普医疗,合计中标数量约为161.6万个,占国家总采购需求量的比重约为88.65%。其中,微创医疗中标数量位列第一,约59.12万个,占比达31.70%。

图表2:2022年国家冠脉支架集采中标数量TOP5厂商汇总(单位:个,%)

2022年中国冠脉支架行业市占率排名前三的企业分别是微创医疗(31.7%)、蓝帆医疗(14.9%)和美敦力(14.8%),合计市占率约61%,体现出较高的集中度。

图表3:2022年国内冠脉支架行业市场竞争格局(按中标数量)(单位:%)

根据联合采购办公室发布的集采数据,2022年国家冠脉支架集采中标数量TOP5厂商的市占率为88.65%,TOP3厂商的市占率约为61.41%,较2020年的77.64%、57.05%分别上升近11个百分点和4个百分点,市场集中度出现明显的上升。

图表4:2020-2022年国家冠脉支架集采市场集中度(按中标数量)(单位:%)

注:Top5市场集中度包含国内企业和国外企业。

国内公司市场份额小幅上升

从三家代表性中国企业来看,2022年微创、乐普和蓝帆三家企业中标数量合计占比为58.2%,较2020年的57.1%小幅上升1个百分点。其中,微创医疗2022年中标数量占比31.7%,较2020年下滑约5个百分点;乐普医疗2022年占比为11.6%,保持稳定;蓝帆医疗2022年占比达14.9%,较2020年大幅上升5.5个百分点。

图表5:2020-2022年代表性企业集采中标数量占比(微创、乐普、蓝帆)(单位:%)

注:国内厂商市场份额仅含国内企业,不包含外国企业

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黄思倩

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黄思倩(产业研究员、分析师)

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