2023年中国宠物食品细分市场竞争格局分析 国产品牌“进口替代”实力增强【组图】

宠物食品行业主要上市公司：中宠股份（002891.SZ）；佩蒂股份（300673.SZ）；路斯股份（832419.BJ）；华亨股份（837995.OC）

本文核心数据：中国宠物食品行业细分产品结构；中国宠物狗/猫主食品牌购买率TOP10；中国宠物狗/猫零食品牌购买率TOP10；中国宠物狗/猫保健品品牌购买率TOP10

宠物食品细分产品结构：宠物主食占比近七成

根据农业农村部颁布的《宠物饲料管理办法》，按照产品功能划分，宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，从我国宠物食品行业细分产品结构来看，2019-2021年我国宠物主食占比持续上升，从2019年的64.17升至2021年的69.51%；而宠物零食的占比则持续下降，从2019年的31.76%降至2021年的26.99%。我国宠物保健品的占比较小，2021年为3.5%。

注：由内圈至外圈依次为2019年、2020年和2021年数据。

宠物主食竞争格局：国外品牌排名靠前

宠物主食是宠物能量补充的主要来源，也是宠物最主要、最基础的饲料。宠物主食可分为干粮、半干粮和湿粮三类。

竞争格局方面，根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗主食品牌排行前三名分别是伯纳天纯、皇家和艾肯拿，购买率分别为22.5%、21.8%和20.7%。TOP10品牌中，国外品牌占6个，且排名靠前，国内品牌仅占4个。

注：1）深蓝色为国内品牌，浅蓝色为国外品牌；2）由于每个调查对象有多个选项，因此合计占比超过100%。下同。

2021年用户选择购买的宠物猫主食品牌排行前三名分别是皇家、Now Fresh和海洋之星，均为国外品牌，购买率分别为28.2%、22.6%和19.6%。TOP10品牌中，国内品牌占6个，数量占优，国外品牌占4个。

宠物零食竞争格局：国产麦富迪稳居头名

宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食。宠物零食可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主，主要产品种类包括肉干/鱼干、磨牙棒、洁牙棒、狗咬胶、奶酪、冻干、猫薄荷、猫布丁、猫糖等等。

根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗零食品牌排行前三名分别是麦富迪、顽皮和宝路，购买率分别为35.2%、23.8%和20.9%。TOP10品牌中，国内品牌占6个，且占据前两名；国外品牌占4个，集中于头部。

2021年用户选择购买的宠物猫零食品牌排行前三名分别是麦富迪、伊纳宝和滋益巅峰，购买率分别为20.9%、19.7%和18.0%。TOP10品牌中，国产品牌稍占优势。

宠物保健品竞争格局：红狗、卫仕和麦德氏排名前三

宠物保健品是指根据宠物的生理状况等制作的营养调理品，摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长，同时也可作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。

根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗保健品品牌排行前三名分别是麦德氏、红狗和卫仕，宠物猫保健品品牌排行前三名分别是红狗、卫仕和麦德氏。宠物狗和宠物猫的营养品TOP品牌重合度达80%。

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