独家!2023年郑州市新能源汽车产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链\发展规划)

刘甜

行业主要上市公司:比亚迪(002594.SZ);上汽集团(600104.SH);理想汽车(02015.HK);小鹏汽车(09868.HK);欣旺达(300207.SZ);汇顶科技(603160.SH)等

本文核心数据:国新能源汽车供需规模;郑州新能源汽车产量;郑州新能源汽车企业数量;郑州新能源汽车发展前景与规划等

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,在政策和市场需求的推动下,我国新能源汽车产销量双双增长。2022年,全国新能源汽车实现产量705.8万辆,同比增长99%,实现销量688.7万辆,同比增长95%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%,提前完成《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出的2025年发展目标。

图表1:2014-2022年全国新能源汽车供需规模(单位:万辆)

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件,包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造,按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。

根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知,目前,元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高,其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面,上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

图表2:新能源汽车产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

郑州市新能源汽车产业政策环境

近年来,郑州市为推动新能源汽车行业发展,不断出台新政策,从产业布局、技术升级、配套设施、购买补贴等各个方面予以支持。

图表3:2014-2022年郑州市新能源汽车产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2016-2022年郑州市新能源汽车产业重点政策解读

郑州市新能源汽车产业链现状图谱

——郑州市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,郑州市新能源汽车产业链不断完善,在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局。

图表5:郑州市新能源汽车产业链图谱

——郑州市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前郑州市新能源汽车产业主要聚集于东部地区及相关产业园区内。郑州高新区汽车电子相关企业较多,而经济技术开发区与中牟显辖区内动力电池企业分布较多,金水区的汽车后市场竞争激烈。

图表6:郑州市新能源汽车产业链企业地图

——郑州市新能源汽车产业发展载体图谱

根据《郑州市“十四五”新能源汽车产业发展规划(2021-2025年)》,郑州市将在未来形成“一核一带多点”的专业化、协作化、联动化新能源汽车空间发展格局,其中“一核”即指郑州经济技术开发区。目前,宇通及一汽解放均在经开区规划了基地项目,其中宇通新能源商用车基地于2022年7月开工建设,预计2031年可实现产值300亿元。此外,郑州比亚迪落地航空港区兴港新能源产业园,目前正在招兵买马,加快建设。

图表7:郑州市新能源汽车产业发展载体图谱

郑州市新能源汽车产业发展现状

——新能源汽车产销量表现良好

2010年,郑州市作为国家“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广试点城市之一,率先在城市公交等公共交通领域大力推广使用节能与新能源汽车。目前郑州市新能源汽车产业已形成一定规模,尤其是在新能源客车领域更具优势,形成了以宇通客车为代表的一批领军企业。宇通新能源客车国内市场占有率已超过25%,排名全国第一,为代表的国内领军企业,为做大做强郑州新能源汽车产业奠定了坚实基础。

2022年上半年,郑州市新能源整车产量1.75万台,并保持了新能源车每月新增万辆的速度,市场渗透率已超过30%,高于全国平均水平。2021至2022年,郑州市分别实现新能源汽车销售7.69万辆和10.9万辆,均排在全国前十。2023年1月,郑州市已销售8675台新能源汽车,跻身全国第五。

图表8:2017-2022年上半年郑州市新能源汽车产量(单位:万辆)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来新能源汽车相关企业历年新注册数量也在快速增长。2021年,新增注册企业72家,2022年新增155家,同增超过100%,截至2023年2月,已有33家相关企业与2023年新增注册,可见郑州市新能源汽车产业的发展正处热潮。

图表9:2014-2023年郑州市新能源汽车产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——配套设施同步建设

截止2022年上半年,郑州市已建成新能源充电站1500余座,公共充电桩约2.4万余个,占全省50%以上,主要分布在公共机构、用户居住地、高速公路服务区、政府机关、企事业单位和公共服务领域等,可服务约20万辆新能源汽车。此外,在省、市支持充电基础设施建设政策的鼓励下,社会各界参与充电设施建设运营的积极性显著提升,已有70余家企业在我市实地开展公共充电服务,其中包括排名全国前10位的特来电、国网、星星充电等企业。

图表10:截至2022年上半年郑州市新能源汽车充电桩建设情况

郑州市新能源汽车产业发展前景及规划

——郑州市新能源汽车产业发展前景

根据2022年6月郑州市发改委出台的《关于加快新能源及智能网联汽车产业发展的实施意见》,至2025年,力争全市新能源及智能网联汽车产能超过100万辆。

图表11:2025年郑州市新能源汽车产业发展目标解读

——郑州市新能源汽车产业发展规划

根据《郑州市“十四五”新能源汽车产业发展规划(2021-2025年)(征求意见稿)》,“十四五”期间,郑州市新能源汽车产业发展的重点任务在于:提高新能源汽车整车生产能力、提升新能源汽车零件配套水平、推动新能源汽车产业融合发展、完善产业配套基础设施体系、加快推进新能源汽车推广应用。

图表12:“十四五”期间郑州市新能源汽车产业发展规划

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可行性研究报告
刘甜

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刘甜(产业研究员、分析师)

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