2023年全球集装箱运输行业竞争格局及市场份额分析 地中海航运超越马士基位居全球第一【组图】

蒋金成

行业主要上市公司:中远海控(601919)、海丰国际(01308)、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中国外运(00598)等

本文核心数据:集装箱运输市场集中度;集装箱运输企业排名;集装箱运输龙头运力规模

全球班轮公司集装箱运力高度集中

根据Alphaliner最新公布的数据,截止2023年2月6日,全球班轮公司集装箱运力排名领先的有地中海航运、马士基航运、达飞轮船等,CR5企业集装箱运力市占率超过60%,CR10超过80%。

图表1:截至2023年2月全球班轮公司集装箱运输市场集中度(按集装箱总运力)(单位:%)

从企业集装箱船艘数集中度来看,截至2023年2月6日,CR5企业集装箱船数市占率超过40%,CR10超过50%。整体来看,全球班轮公司集装箱运力高度集中。

图表2:截至2023年2月全球班轮公司集装箱运输市场集中度(按集装箱船数)(单位:%)

地中海航运集装箱运力跃居全球第一

截止2023年2月6日,全球班轮公司集装箱运力排名前10的企业分别是地中海航运、马士基、达飞轮船、中远海运集团、赫伯罗特、长荣海运、海洋网联船务(ONE)、现代商船、阳明海运、以星航运。自2022年12月,地中海航运的集装箱运力超过马士基航运,跃居全球第一。

图表3:2020-2023年全球班轮公司集装箱运力TOP10排名变化情况(按TEU载运量)

从具体集装箱运力来看,截至2023年2月,地中海航运以超过460万TEU运力规模位居全球第一,其次是马士基航运超过420万TEU,达飞轮船超过330万TEU,中远海运集团、赫伯罗特、长荣海运、海洋网联船务(ONE)均超过150万TEU。

图表4:截至2023年2月全球班轮公司集装箱运力TOP10情况(单位:TEU)

近年来,地中海航运公司多次进行大型企业资产收购,扩张势头强劲。如2021年底,中海航运以略高于5亿美元的价格收购巴西区域集装箱航运公司Log In Logistica 67%的股份,包括Log-In Logistica的船队。通过企业收购和新造大型集装箱船运力,地中海航运实现快速扩张。截止2023年2月,地中海航运公司的集装箱运力相比2020年12月份,涨幅超过20%。

图表5:2020-2023年地中海航运公司集装箱运力变化情况(单位:TEU)

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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