【行业深度】洞察2023：中国工业电机行业竞争格局及市场份额(附市区域竞争力、企业竞争力)

行业主要上市公司：卧龙电驱(600580)、湘电股份(600416)、江特电机(002176)、佳电股份(000922)等。

本文核心数据：工业电机行业竞争力评价;工业电机行业竞争梯队

1、中国工业电机行业竞争梯队

工业电机是指应用于工业领域的电动机，用于工业场景中电能转化为机械能。具体应用包括石油、大宗化学品、食品、煤炭产品、初级金属、造纸等，具体用于泵、风扇、传送带和压缩机中。

中国工业电机行业市场参与者数量众多，竞争激烈，第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。外资企业工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中，企业拥有成熟的生产线，产品覆盖功率范围广。第二梯队为以、卧龙电驱、佳电股份为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。各生产厂商侧重于不同的生产领域，如卧龙电驱专注于化工、水处理、造纸、轨道交通、基建等行业，佳电股份专注于矿业、核电、防爆、起重冶金等领域。第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商，多分布于珠江三角洲、长江三角洲等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低廉，产品同质化相对严重，产品稳定性相对差。

2、中国工业电机行业竞争者入场进程

从中国工业电机行业代表性企业竞争者入场进程来看，该行业代表性企业最早成立的是江苏大中电机股份有限公司，其成立于1968年，大多数企业从二十世纪九十年代开始成立的，江天电机、江西特种电机、佳电股份等均成立于该时期。二十一世纪初成立的电机企业有亨达电机、毕捷电机等。从企业注册资本情况来看，江西特种电机、卧龙电驱注册资本较高，均超过10亿人民币。

从中国工业电机行业竞争者区域分布情况来看，电机企业主要集中在沿海省份，包括江苏省、安徽省、浙江省。江苏省工业电机企业有大中电机、无锡亨达等，浙江省工业电机企业有江天电机、卧龙电驱等。

3、中国工业电机行业企业竞争格局

我国工业电机行业的龙头企业有卧龙电驱、大洋电机、佳电股份等，不同企业的电机业务侧重各有不同。其中卧龙电驱的企业竞争力强，其营业收入在行业内处于领先地位，企业提供的产品丰富，能满足工业场景的大部分需求，且在国内外均有所布局。

4、中国工业电机行业企业布局及竞争力评价

在工业电机产品布局方面，卧龙电驱、湘电股份、佳电股份工业电机产品布局方面范围最广，涉及的工业电机包括工业驱动级控制电机、微特电机、防爆电机等等，这些产品广泛应用于机械煤炭、石油化工、冶金等领域。

5、中国工业电机行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国工业电机企业主要分布在江苏省和山东省。截至2023年2月，江苏省共有相关工业电机企业数超过3700家，排在第一位，江苏省工业电机代表企业有中电电机、江苏雷利、神力股份、星德胜、合泰电机等;山东省工业电机生产企业数量约为3400家，排名第二，代表企业有德普达、山博电机、尼得科、山东百特等。

6、中国工业电机行业竞争状态总结

我国工业电机行业内企业数量较多，竞争强度激烈;行业进入需要较高的资金和技术支持，新进入者威胁较小;工业电机产品替代品威胁较大;上游主要部件企业对工业电机行业的的议价能力较强;下游应用企业普遍规模较大，对工业电机行业的议价能力较强。

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，工业电机行业的竞争情况如下图所示：

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