2023年美国宠物食品行业市场规模及竞争格局分析 雀巢、玛氏占据龙头地位【组图】

杜永芳

宠物食品行业主要上市公司:中宠股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);华亨股份(837995.OC)

本文核心数据:全球宠物食品行业区域市场份额;美国宠物食品行业市场规模;美国宠物食品产品结构;美国宠物食品产品结构;美国宠物食品行业品牌集中度;美国宠物食品企业市场份额

市场规模超420亿美元

由于欧美地区宠物市场发展较早,现有市场已基本成熟,所以一直以来欧美地区在全球宠物食品市场中占比最大。美国是全球最大的宠物食品消费市场,占全球宠物食品市场规模的比重达35%左右。Euromonitor数据显示,2021年,美国宠物食品零售市场规模达到427.31亿美元,同比增长11.8%。

图表1:2021年全球宠物食品行业区域市场份额(按零售额)(单位:%)

图表2:2015-2021年美国宠物食品行业市场规模及其增速(单位:亿美元,%)

狗粮占比近七成

犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类,其中狗粮销售规模最大,占宠物食品的2/3,狗粮与猫粮增速大致相当。据Euromonitor统计,2021年美国狗粮全年销售总额为295.21亿美元,约占宠物食品销售总额的69%;狗粮市场份额最大,一方面由于美国养狗家庭数量最多,另一方面也由于狗的平均食量更大。

图表3:2021年美国宠物食品产品结构(按零售额)(单位: %)

前五大品牌集中度约25%

美国宠物食品行业市场集中度较高,竞争格局稳定,根据Euromonitor公布的数据,近年来美国宠物食品行业品牌市场集中度CR5基本维持在25%左右。2021年美国宠物食品行业市场占有率排名前五的品牌分别为蓝爵(通用磨坊)、宝路(玛氏)、Fancy Feast(雀巢)、万牌(雀巢)和希尔斯(高露洁),宠物食品行业前五大品牌集中度为25.5%。

图表4:2014-2021年美国宠物食品行业品牌集中度-CR5(单位:%)

雀巢市场份额最高

美国宠物食品行业发展起步早,雀巢、玛氏等食品生产巨头入场时间早,并在长期发展中通过多次外延并购扩展产品线、提高市占率。2021年雀巢、玛氏为美国宠物食品行业市占率排名前二,分别为27.5%和18.5%,两家公司的市场份额总和已达整个宠物食品市场的近五成。

图表5:2021年美国宠物食品企业市场份额情况(单位:%)

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杜永芳

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杜永芳(产业研究院、分析师)

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