2023年美国宠物食品行业市场规模及竞争格局分析 雀巢、玛氏占据龙头地位【组图】

杜永芳

宠物食品行业主要上市公司:中宠股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);华亨股份(837995.OC)

本文核心数据:全球宠物食品行业区域市场份额;美国宠物食品行业市场规模;美国宠物食品产品结构;美国宠物食品产品结构;美国宠物食品行业品牌集中度;美国宠物食品企业市场份额

市场规模超420亿美元

由于欧美地区宠物市场发展较早,现有市场已基本成熟,所以一直以来欧美地区在全球宠物食品市场中占比最大。美国是全球最大的宠物食品消费市场,占全球宠物食品市场规模的比重达35%左右。Euromonitor数据显示,2021年,美国宠物食品零售市场规模达到427.31亿美元,同比增长11.8%。

图表1:2021年全球宠物食品行业区域市场份额(按零售额)(单位:%)

图表2:2015-2021年美国宠物食品行业市场规模及其增速(单位:亿美元,%)

狗粮占比近七成

犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类,其中狗粮销售规模最大,占宠物食品的2/3,狗粮与猫粮增速大致相当。据Euromonitor统计,2021年美国狗粮全年销售总额为295.21亿美元,约占宠物食品销售总额的69%;狗粮市场份额最大,一方面由于美国养狗家庭数量最多,另一方面也由于狗的平均食量更大。

图表3:2021年美国宠物食品产品结构(按零售额)(单位: %)

前五大品牌集中度约25%

美国宠物食品行业市场集中度较高,竞争格局稳定,根据Euromonitor公布的数据,近年来美国宠物食品行业品牌市场集中度CR5基本维持在25%左右。2021年美国宠物食品行业市场占有率排名前五的品牌分别为蓝爵(通用磨坊)、宝路(玛氏)、Fancy Feast(雀巢)、万牌(雀巢)和希尔斯(高露洁),宠物食品行业前五大品牌集中度为25.5%。

图表4:2014-2021年美国宠物食品行业品牌集中度-CR5(单位:%)

雀巢市场份额最高

美国宠物食品行业发展起步早,雀巢、玛氏等食品生产巨头入场时间早,并在长期发展中通过多次外延并购扩展产品线、提高市占率。2021年雀巢、玛氏为美国宠物食品行业市占率排名前二,分别为27.5%和18.5%,两家公司的市场份额总和已达整个宠物食品市场的近五成。

图表5:2021年美国宠物食品企业市场份额情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国宠物食品行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统IPO募投可研IPO业务与技术撰写IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

可行性研究报告
杜永芳

本文作者信息

杜永芳(产业研究院、分析师)

关注(1293031)赞(21)

邀请演讲

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务

相关阅读

精彩推荐