【最全】2023年中国工业电机行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

韦婷

行业主要上市公司:卧龙电驱(600580)、湘电股份(600416)、江特电机(002176)、佳电股份(000922)等。

本文核心数据:工业电机行业上市公司汇总;工业电机行业上市公司基本信息;工业电机行业上市公司工业电机业务布局。

1、工业电机行业产业链上市公司汇总

工业电机是指应用于工业领域的电动机,用于工业场景中电能转化为机械能。具体应用包括石油、大宗化学品、食品、煤炭产品、初级金属、造纸等,具体用于泵、风扇、传送带和压缩机中。

目前,我国工业电机相关产业链中上游产业包括钢铁、磁性材料、铜材,中游工业电机上市企业有卧龙电驱、中电电机等,下游产业包括农业机械、工程机械、煤炭、石油石化行业等,工业电机是工业应用中重要的动力来源。其中产业链各个环节具体上市公司包括:

上游钢铁上市公司:宝钢股份(600019)、华菱钢铁(000932)、河钢股份(000709)、鞍钢股份(000898)、首钢股份(000959)、马钢股份(600808)、山东钢铁(600022)、新钢股份(600782);

磁性材料上市公司:龙磁科技(300835)、横店东磁(002056)、天通股份(600330)、铂科新材(300811);

铜材上市公司:云南铜业(000878)、精达股份(600577)、江西铜业(600362);

中游工业电机上市公司:中电电机(603988)、微光股份(002801)、卧龙电驱(600580)、佳电股份(000922)、湘电股份(600416)、江特电机(002176)、江苏雷利(300660)、科力尔(002892)、兆威机电(003021);

下游农业机械制造上市公司:林海股份(600099)、中联重科(000157)、星光农机(603789)、悦达投资(600805)、联诚精密(002921);

煤炭行业上市公司:中国神华(601088)、中煤能源(601898)、兖矿能源(600188)、淮北矿业(600985)、山西焦煤(000983);

工程机械制造上市公司:博伊特(833980)、川润股份(002272)、徐工机械(000425)、三一重工(6000031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、厦工股份(600815)、山河智能(002097);

石油石化行业上市公司:中曼石油(603619)、泰山石油(000554)、和顺石油(603353)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海油(600938)、荣盛石化(002493)、恒力石化(600346)、恒逸石化(000703)。

图表1:2023年中国工业电机产业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国工业电机产业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国工业电机产业上市公司汇总(三)

图表4:2023年中国工业电机产业上市公司汇总(四)

图表5:2022年中国工业电机产业上市公司基本信息(一)(单位:亿元)

图表6:2022年中国工业电机产业上市公司基本信息(二)(单位:亿元)

图表7:2022年中国工业电机产业上市公司基本信息(三)(单位:亿元)

工业电机产业链上的上市企业遍布全国多个省份,其中主要集中华东沿海地区,工业电机上市企业分别分布在江苏省和浙江省。江苏省工业电机上市企业有中电电机和江苏雷利,浙江省工业电机上市企业有微光股份和卧龙电驱。

图表8:2023年中国工业电机产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、工业电机行业上市公司业务布局对比

从工业电机行业上市公司境内外业务布局对比来看,当前部分工业电机企业积极布局国内及国外市场,微光股份、卧龙电驱、江苏雷利、科力尔企业的国外销售收入占比均较高。佳电股份、江特电机、湘电股份的销售市场几乎在国内。各家企业在工业电机业务上保持稳定发展,逐步扩大区域销售市场。

图表9:2022年中国工业电机上市公司-业务布局情况分析(单位:%)

注:卧龙电驱的数据为2021年全年数据。

3、工业电机行业上市公司业务业绩对比

从工业电机行业上市公司已披露的业务业绩对比来看,2022年上半年卧龙电驱的工业电机业务收入最高,营业收入超过100亿元;从工业电机产品产销量情况来看,各家公司的产销比均超过90%,大部分企业产销比超过95%,其中卧龙电驱工业电机的产销量分别为2883万KW和2840万KW。

图表10:2021-2022年中国工业电机上市公司-工业电机业务业绩对比

注:工业电机产品营业收入及毛利率为2022年上半年数据,产量及销量为2021年数据,其中卧龙电驱的所有数据均为2021年数据。

4、工业电机行业上市公司业务规划对比

各公司对工业电机制定了相关业务规划,企业积极响应国家政策中的重点发展高效节能电机方向,在产品规划汇中重点提出发展高效节能电机的行动计划,同时加强各类型新产品的研发力度等。在经营及营销层面上,积极推进数字赋能,拓展国际市场,逐步提升国际市场份额。

图表11:中国工业电机上市公司-工业电机业务规划

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韦婷

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韦婷(前瞻产业研究员、 分析师)

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