2023年全球移动游戏用户画像分析 北美地区的移动游戏用户人均消费支出约85美元【组图】

李嘉瑜

移动游戏行业主要上市公司:腾讯控股(00700.HK);网易(09999.HK);哔哩哔哩(09626.HK);友谊时光(06820.HK);中手游(00302.HK);ST天润(002113.SZ);惠程科技(002168.SZ);游族网络(002174.SZ);天娱数科(002354.SZ);凯撒文化(002425.SZ);恺英网络(002517.SZ);三七互娱(002555.SZ);巨人网络(002558.SZ);世纪华通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);宝通科技(300031.SZ);星辉娱乐(300043.SZ);三五互联(300051.SZ);中青宝(300052.SZ);顺网科技(300113.SZ);富春股份(300299.SZ);掌趣科技(300315.SZ);昆仑万维(300418.SZ);汤姆猫(300459.SZ);迅游科技(300467.SZ);盛天网络(300494.SZ);盛讯达(300518.SZ);冰川网络(300533.SZ);大晟文化(600892.SH);电魂网络(603258.SH);吉比特(603444.SH);中科云网(002306.SZ);鼎龙文化(002502.SZ);姚记科技(002605.SZ);神州泰岳(300002.SZ);天舟文化(300148.SZ);浙数文化(600633.SH);文投控股(600715.SH);ST瀚叶(600226.SH)等

本文核心数据:全球移动端用户日均使用时间、全球移动游戏用户人均消费支出、全球移动游戏消费渠道支出占比

巴西移动端用户日均使用时间最长

全球移动游戏用户每日在移动终端游戏上投入的时间与其互联网的日均使用时间成正相关,可以通过游戏用户的互联网日均使用时长来分析不同国家游戏用户平均每日投入移动游戏的时长。在全球游戏市场规模TOP10的国家中,巴西移动端用户日均使用互联网的时间最长,达5.2小时;其次是美国,移动端用户日均使用互联网的时间为3.5小时;中国排名第三,移动端用户日均使用互联网的时间为3.1小时。日本移动端用户日均使用互联网的时间最短,为1.7小时。

图表1:2021年全球代表性国家移动端互联网日均使用时间(单位:小时)

注:入选国家为全球游戏市场规模排名TOP10国家。

北美地区的移动游戏用户人均消费支出远高于其他地区

2017-2021年,全球移动游戏用户的人均消费水平总体呈上升趋势。其中,北美地区的移动游戏用户人均消费支出远高于其他地区,2021年其人均消费支出达84.9美元,同比增长3.9%;亚太地区以40.7美元的人均消费水平排名第二,同比下滑2.9%;欧洲地区以25.0美元的人均消费水平排名第三,同比下滑0.8%。

图表2:2017-2021年全球各区域移动游戏用户人均消费支出水平变化(单位:美元)

App Store和Google Play总游戏支出下滑6%

全球移动游戏用户主要的消费模式为充值内购,其主要的消费渠道有App Store和Google Play。2019-2022年,按季度来看,全球移动游戏用户在App Store和Google Play上的游戏支出整体呈波动上升趋势;按年份来看,2019-2020年全球移动游戏用户在两种渠道上的总游戏支出分别增长18%和27%,但2021年两种渠道上的总游戏支出下滑6%。

从两种渠道的占比来看,App Store要更胜一筹,2019-2022年全球移动游戏用户在App Store上的游戏支出比例稳定在60%左右,在Google Play上的游戏支出比例为40%左右。2022年三季度,全球移动游戏用户在App Store上的游戏支出比例为62%,较2021年年底回升3个百分点;在Google Play上的游戏支出比例为38%。

图表3:2019-2022年全球移动游戏用户在不同渠道的支出变化(单位:亿美元)

从增速来看,2019-2022年两种渠道的变化趋势大致相同。2022年三季度发生背离,全球移动游戏用户在Google Play上的游戏支出与上一季度相同,在App Store上的游戏支出下滑6%。

图表4:2019-2022年全球移动游戏用户在不同渠道的支出增速变化(单位:%)

休闲游戏是热门移动游戏品类

2021年,在App Store和Google Play上下载量排名前十的热门移动游戏产品中,休闲游戏占比80%,中核游戏仅占比20%,可见难度低、游戏时间碎片化的休闲游戏受众更广泛。

图表5:2021年全球移动游戏热门产品

注:以全球游戏产品在App Store和Google Play上的下载量进行排名。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
李嘉瑜

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李嘉瑜(产业研究院、分析师)

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