2022年美国软饮料行业发展现状与企业市场份额分析 软饮料市场份额全球第一

李佩娟

软饮料行业主要上市公司:承德露露(000848.SZ);泉阳泉(600189.SH);维维股份(600300.SH);香飘飘(603711.SH);养元饮品(603156.SH);均瑶健康(605388.SH);李子园(605337.SH);欢乐家(300997.SZ);东鹏饮料(605499.SH);康师傅控股(00322.HK);农夫山泉(09633.HK);统一企业中国(00220.HK);中国食品(00506.HK);西藏水资源(01115.HK)等

本文核心数据:美国软饮料市场规模、美国软饮料市场份额、美国软饮料企业竞争格局

全球软饮料行业市场超8600亿美元

2011-2021年,全球软饮料行业市场规模呈波动变化。2020年受新冠肺炎疫情的影响,全球软饮料市场规模大幅下降,为7748.96亿美元,同比下降11.53%。2021年,伴随着软饮料销量的增长,全球软饮料零售市场规模快速回升至8680.77亿美元,同比上升12.02%。

图表1:2011-2021年全球软饮料市场规模及增长情况(单位:亿美元,%)

注:以零售价格(Retail Selling Price)统计。

美国软饮料市场规模超2000亿美元

2011-2019年,美国软饮料行业市场规模整体呈稳定增长态势。2020年美国受新冠肺炎疫情影响,商店、餐厅、酒吧等陆续关闭,美国软饮料市场规模大幅下降,市场规模为1801.4亿美元,同比下降11.99%。2021年,随着疫情防控的稳定,美国软饮料市场迅速复苏,市场规模达2036.8亿美元,同比增长13.07%。

图表2:2011-2021年美国软饮料市场规模及增长情况(单位:亿美元,%)

注:以零售价格(Retail Selling Price)统计。

美国软饮料市场份额全球第一

美国软饮料市场较为成熟,拥有可口可乐等一众行业巨头,美国作为软饮料第一大国,2021年占据全球16.9%的市场份额。中国由于庞大的人口数量以及近年来软饮料行业的发展,不断追赶美国,目前稳居世界第二,在软饮料市场占据12.4%的份额。尼日利亚、墨西哥、巴西在软饮料销量上排在第三、四、五位,分别占比7.0%、4.0%和3.3%。

图表3:2021年全球软饮料行业区域市场份额(按销量)(单位:%)

注:销售统计包含零售服务和餐饮服务。

美国软饮料全球市场份额占比约为23%

2011-2021年,美国软饮料全球市场份额占比波动变化。2014-2015年,美国软饮料全球市场份额大幅升至23.43%,随后在2017年有所回落。近年来,美国软饮料全球市场份额稳定在23%左右,2021年为23.46%。

图表4:2011-2021年美国软饮料全球市场份额占比情况(单位:%)

可口可乐和百事合计市场份额超40%

美国软饮料市场发展成熟且竞争激烈,TOP10企业市场份额仅有六成。可口可乐和百事是美国软饮料市场的领先者,两家企业在2021年分别占据美国软饮料市场23.6%和17.0%的份额,虽然受到疫情的严重影响,但两者市场份额保持相对稳定。Keurig Dr Pepper Inc.、雀巢、科特饮料分别占据7.1%、6.9%、2.2%的市场份额。

图表5:2021年美国软饮料行业企业市场份额TOP10(按销量)(单位:%)

注:销售统计包含零售服务和餐饮服务。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告》。

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李佩娟

本文作者信息

李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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