2022年中国沿海干散货运输市场现状分析 运力稳步上升【组图】

李嘉瑜

水运行业主要上市公司:长航凤凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、中远海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中远海特(600428.SH)、宁波海运(600798.SH)、中远海发(601866.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海控(601919.SH)、渤海轮渡(603167.SH)、兴通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据:沿海干散货船舶数量、沿海干散货船队运力情况、干散货运输货种运量情况

万吨沿海干散货船超2000艘

干散货运输是全球贸易的重要组成部分,干散货航运经过长期的发展已经形成了一个规模庞大、参与者众多、机制健全的完全竞争市场,其发展水平影响着全球贸易,2021年中国沿海省际干散货运输船舶(万吨以上,不含重大件船、多用途船等普通货船,下同)共计2235艘,较2019年增加了262艘,同比增长13.28%。

图表1:2014-2021年中国沿海省际运输干散货船数量(单位:艘)

从干散货船的需求来看,2021年,中国沿海省际运输干散货船较2020年底增加262艘、699.6万载重吨,吨位增幅10.3%。由此可见,我国沿海省际干散货运输需求在近两年稳步上升。

图表2:2013-2021年我国沿海省际运输干散货船每年新增量(单位:艘)

沿海干散货船队总运力接近7500万载重吨

随着中国沿海省际运输干散货船数量的增加,运力也随之增加,2021年中国沿海省际运输干散货船运力达7494万载重吨,较2020年增加了699.6万载重吨,同比增长10.3%。

图表3:2014-2021年中国沿海省际运输干散货船运力情况(单位:万载重吨)

煤炭是干散货运输的主要货种

从货种运输需求来看,中国干散货运输市场的主要货种是煤炭,因此可以从全国北方主要港口煤炭下水量来分析干散货运输需求。2017-2021年,中国干散货运市场呈波动趋势。2019年全球经济增速放缓,对大宗散货运输需求增速下降,煤炭沿海运输需求回落,中国北方主要港口煤炭下水量为7.54亿吨,同比下降7.1%;2020-2021年受疫情影响,干散货运市场仍未恢复至疫情前水平。2021年,中国北方主要港口煤炭下水量为7.47亿吨,同比增长3.0%。

图表4:2017-2021年中国北方主要港口煤炭下水量(单位:亿吨,%)

三大干散货运运价指数有所回落

2010-2022年,中国煤炭运价指数、金属矿石运价指数和粮食运价指数的走势大致相同,从2010-2011年的高峰波动下降,在2014年、2018年和2021年回升至近两千点水平的小高峰,随后回落。截至2022年12月16日,中国煤炭、矿石和粮食运价指数分别为1146.03、1067.61和1232.44。

图表5:2010-2022年中国沿海省际主要干散货运运价指数

注:统计日期为2010年1月1日至2022年12月16日;三大货种指数均将2000年1月的运价指数设为1000。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国水运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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李嘉瑜

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李嘉瑜(产业研究院、分析师)

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