2022年中国人力资本管理SaaS市场现状和竞争格局分析 北森占领最大份额【组图】

蒋金成

行业主要上市公司:科锐国际(300662)、德生科技(002908)、用友网络(600588)、万宝盛华(02180.HK)、金蝶国际(00268.HK)等

本文核心数据:SaaS市场规模;HCM SaaS市场规模;HCM SaaS市场竞争格局;HCM SaaS市场规模预测

中国SaaS市场处于高速增长期

在各行业数字化装转型的背景下,中国SaaS(软件即服务)市场迎来了黄金发展期。根据弗若斯特沙利文数据,2017-2021年中国SaaS市场规模处于高速增长阶段,年均复合增速在40%左右。2021年中国SaaS市场规模达到443亿元,较2020年增长37.58%。

图表1:2017-2021年中国SaaS市场规模(单位:亿元)

HCM SaaS市场规模达4.9亿美元

根据IDC数据,2020年中国人力资本管理(HCM)SaaS市场规模达到4.7亿美金,同比增长37.5%,处于高速增长阶段。2021年中国人力资本管理(HCM)SaaS市场规模达4.9亿美元,同比增长39.1%,高于中国SaaS整体市场增速。

图表2:2020-2021年中国人力资本管理(HCM)SaaS市场规模(单位:亿美元)

到2027年中国人力资本管理SaaS市场规模或超35亿美元

根据IDC预测,2022-2026年中国中国人力资本管理(HCM)SaaS市场规模将以40%的复合增速增长,到2026年市场规模将达到26.3亿美元。中国企业数字化转型是一项长期的发展战略,人力资源管理领域也不例外,因此人力资本管理(HCM)SaaS市场规模高速增长将维持一段时间。在高速增长下,预期2027年中国人力资本管理(HCM)SaaS市场规模将超过35亿美元。

图表3:2022-2027年中国人力资本管理(HCM)SaaS市场规模预测(单位:亿美元)

行业主要参与者情况

能够提供人力资本管理(HCM)SaaS一体化系统的厂商主要包括北森、肯耐珂萨、浪潮、SAP、Oracle等。一体化的HCM SaaS集合了考勤绩效管理、薪酬福利管理、人才培训管理、测评等功能,帮助企业提高人事管理效率。

图表4:中国人力资本管理(HCM)SaaS行业主要参与者情况

北森占领中国HCM SaaS市场最大份额

2021年北森依然是中国HCM SaaS市场最大供应商,并且连续6年位居榜首,2021年市场份额达11.6%,较2020年减少3.4%。行业内其他较为领先的参与者包括肯耐珂萨、浪潮、SAP等。

图表5:2021年中国HCM SaaS行业竞争格局(单位:%)

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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