【行业深度】洞察2022：中国水泥制造行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中国建材(03323.HK)、海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、金隅集团(601992)、华润水泥控股(01313.HK)、华新水泥(600801)、山水水泥(00691.HK)、亚洲水泥(00743.HK)、塔牌集团(002233)、中国天瑞水泥(01252.HK)等。

本文核心数据：水泥制造企业竞争格局，水泥制造细分市场

1、中国水泥制造行业竞争梯队

我国水泥制造生产行业依据企业年产能划分，可分为3个竞争梯队。其中，年产能大于1亿吨的企业有：中国建材 、海螺水泥、华新水泥、山水水泥、金隅冀东，其中中国建材年产能达5亿吨级别;年产能在5000万吨-1亿吨之间的企业有：红狮控股、台湾水泥、华润水泥、中国天瑞水泥;其余企业的年产能在5000万吨以下。

根据中国企业数据库企查猫，目前中国水泥制造企业主要分布在华东地区，特别以江苏和山东为代表。截至2022年10月，江苏共有相关水泥制造企业数1631家，山东则有657家。

注：企查猫数据截止到2022年10月17日

从水泥制造上市企业分布来看，截至2022年10月，我国水泥制造上市企业主要分布在新疆、甘肃、四川和吉林，上市企业均有2家;宁夏、云南、安徽、湖北、浙江、广东、福建和江西等地，上市企业均有1家。

2、中国水泥制造行业竞争格局

目前，我国水泥制造产业整体参与企业较多，行业龙头地位显著。按产能排名来看，2021年，中国建材以51400万吨/年的产能位列全国第一，占水泥制造行业规上企业总产能的14.63%。排名第二的海螺水泥年产能36900万吨，占水泥制造行业规上企业总产能的10.50%。

3、中国水泥制造行业市场集中度

从我国水泥熟料产能的集中度来看，目前，我国水泥制造行业的集中度较高。2021年，产能排名前三的企业产能合计占比达38%;产能排名前十的企业合计占比达57%。

4、中国水泥制造行业企业布局及竞争力评价

目前，布局了水泥制造生产业务的上市企业中，中国建材的水泥制造产能与营收遥遥领先于其它企业。水泥制造产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下：

5、中国水泥制造行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国水泥制造行业现有规上企业数量较多，且行业集中度高，行业增长率高，现有竞争者的竞争较为激烈;水泥制造产业上游产品的标准化程度较高，行业后向一体化程度较低，因此供应商议价能力较强;水泥制造产品生产及销售方面，水泥产品同质化较为严重，水泥制造行业消费者的议价能力较强;鉴于水泥制造具有较高的国家产业政策壁垒和资金壁垒，新进入者很难在行业有立足之地，因此水泥制造产业新进入者的威胁较小;虽然目前具有发展潜力的水泥替代品种类繁多，如粉煤灰、纤维混凝土、费罗克、石墨烯混凝土、生物材料等，其具有强度好、绿色环保等多种优点，但目前仍难以替代水泥在建材领域的地位。因此，水泥制造行业替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国水泥制造行业五力竞争总结如下：

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