2022年杭州市特色产业之数字安防产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析等)

行业主要上市企业：海康威视(002415);大华股份(002236);虹软科技(688088);舜宇光学科技(02382.HK);中控技术(688777);大立科技(002214)等

本文核心数据：杭州市数字安防企业数量;杭州市数字安防市场规模;杭州市数字安防专利;数字安防企业排名

“全球安防看中国，中国安防看杭州。”杭州是浙江省数字经济发展的核心区域、全国数字安防(视觉智能)产业的重要集聚地。近年来，杭州市数字安防产业在滨江区等核心领域的推动下，市场规模不断扩大，并一跃成为全球数字安防产业高地。

已形成三核引领、多区协同的发展格局

杭州数字安防产业起源于国家高新区(滨江区)。1990年，依托于杭州主城文教区16所大专院校、19所自然科学技术研究机构、9个国家重点实验室等前沿科研机构的杭州高新技术产业开发区正式成立。2001年，海康威视诞生;同年，大华股份、大立科技相继落地高新区(滨江)。发展至今，杭州数字安防产业已形成“三核引领、多区协同”的发展格局。核心区包括滨江区和余杭区，其中，滨江区拥有海康威视、大华股份、宇视科技等龙头企业，是杭州数字安防产业的产业核;余杭区拥有阿里巴巴、之江实验室、阿里达摩院等龙头企业及科研机构，是杭州数字安防产业的创新核。此外，钱塘区、临安区、富阳区、西湖区、桐庐县等均承担着不同的责任，是杭州数字安防产业的协同区。

杭州数字安防产业发展现状分析

——创新企业超4000家 多聚集于滨江区及余杭区

近年来，在平安城市、雪亮工程、智慧城市等工程的推动下，我国安防产业持续保持高速增长态势。杭州高新区(滨江)市场监督管理局数据显示，中国数字安防产业有发明专利申请活动的创新企业超过60000家(包含芯片、控制平台/矩阵、人工智能、云平台等)，主要分布在长三角地区。其中，浙江省5644家，杭州市4322家，占浙江省的比重高达77%，占全国的比重约为7%。杭州市的数字安防创新企业主要集聚滨江区和余杭区。

注：数据截止至2021年7月;区域数据为2021年4月杭州调整行政区划之前的行政区划分，因此临平区、钱塘区无数据。

——数字安防产业规模接近3000亿元 泛安防产业规模超6000亿元

发展至今，杭州数字安防产业规模不断扩大。2021年，杭州数字安防产业核心产业实现营业收入2720.8亿元，同比增长17.2%，全市泛安防产业整体规模超6000亿元。其中，杭州视频监控产品DVR、NVR、摄像机等产销包揽全球前两名，市场占有率超过50%。

——各区发展重点不同 滨江区强势领先

从各区域发展来看，各区均有相关布局。根据各区发明专利情况，余杭区主要布局控制平台/矩阵、摄像机等;西湖区聚焦于控制平台/矩阵、算法等;上城区也主要聚焦于控制平台/矩阵、算法等。其中，滨江区的控制平台/矩阵、传输设备、视频监控、摄像机、算法等领域的发明专利数量均居全市第一。

注：数据截止至2021年7月;区域数据为2021年4月杭州调整行政区划之前的行政区划分，因此部分区域无数据。

杭州数字安防产业竞争力分析

——政策支持杭州高质量建设“中国视谷”

作为中国第一个安防示范城市，杭州一直保持着对数字安防的政策支持。杭州“十四五”政策提出，要打造制造业九大标志性产业链，其中，视觉智能(数字安防)包含其中;随后，杭州又印发《杭州“中国视谷”建设方案》，推动杭州建设成为“中国视谷”地理经济新地标。2022年发布的《关于促进智能物联产业高质量发展的若干意见》指出，要以视觉智能为突破口，初步建成“视谷”产业地标。

——形成完善的产业链条

数字安防产业是传统安防产业与互联网、物联网、人工智能等新兴技术融合的产物，其产业链既包含基础的芯片、算法、器件等，又包含摄像设备、存储设备、显示设备、传输设备等多种终端设备，还涉及防盗报警、视频监控、门禁控制、楼宇对讲、防爆安检、实体防护等多个应用领域。其中，滨江区在数字安防产业发展方面，具有基础设施充足、创新人才聚集、研发实力强、产业链相对完整且有行业龙头企业布局等先发优势。

——创新实力较强

从创新能力来看，在涉及数字安防相关的领域中，浙江省发明专利数量排名全国第五。其中，杭州市发明专利超20000件，占浙江省的比重突破60%;占长三角的比重为15%，占全国的比重为3%。此外，与杭州市其他区相比，滨江区在数字安防相关领域发明专利数量一骑绝尘，专利数超过10000件。

注：数据截止至2021年7月。

注：数据截止至2021年7月;区域数据为2021年4月杭州调整行政区划之前的行政区划分。

——龙头企业聚集

杭州市数字安防产业龙头聚集。例如，坐落于滨江区的海康威视连续9年位居全球安防企业排行榜首位，大华股份、宇视科技也持续上榜TOP10榜单。根据“2021全球安防50强名单”，海康威视排名全球第一;大华股份和宇视科技分别位列第2和第6位。

——被评为“先进制造业集群”

在诸多领先优势下，杭州数字安防产业集群当选工信部先进制造业集群，并于2021年以第二批第一名的优异成绩上榜《先进制造业集群决赛优胜者名单公示》。

杭州数字安防产业发展目标分析

作为杭州市的优势产业，杭州政策对其未来发展也寄予“厚望”。杭州“十四五”规划提出，要突破图像传感器、中控设备、芯片、智能算法等关键技术，完善产业链条，至2025年，杭州视觉智能(数字安防)产业产值将达到3000亿元。

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