【行业深度】洞察2022：中国LNG接收站行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：广汇能源(600256);申能股份(600642);新奥股份(600803);九丰能源(605090);洪通燃气(605169);水发燃气(603318);中国石油(601857);中国石化(600028);中海油(00883HK);和远气体(002971);安彩高科(600207);陕西黑猫(601015);四川美丰(000731);升达林业(002259);深圳燃气(601139)等。

本文核心数据：中国LNG接收站行业主要企业基本信息、中国LNG接收站行业竞争梯队、中国LNG接收站行业市场份额

1、中国LNG接收站行业竞争派系

目前LNG接收站是海运进口LNG所必需的、接收储存LNG船海运来的LNG，然后向外输送的装置。LNG接收站的上市公司包括：中国石油(601857)、中国石化(600028)、中海油(00883HK)、深圳燃气(601139)、广汇能源(600256)、申能股份(600642)、新奥股份(600803)、九丰能源(605090)。

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国LNG接收站行业-接收站运营企业的数量不多，主要公司包括：国家管网、中国海油、中国石油和中国石化等。

依据LNG接收站总接收能力划分，中国LNG接收站行业企业可分为3个竞争梯队。其中，总接收大于2000万吨/年的企业有国家管网和中国海油;总接收能力在1000-2000万吨/年之间的企业有中国石油和中国石化;其余企业的总接收能力在1000万吨/年以下。

2、中国LNG接收站行业市场份额

截至2022年10月，全国共建成LNG接收站24座，年设计接收能力达到1.0957亿吨，储罐能力达到1398万立方米。其中，中国海油接收能力占比达到27.0%，排名首位;国家管网排在第二位，接收能力占比为25.4%;中国石化和中国石油分别排在第三和第四位。

2022年前三季度，在全国所有LNG接收站中，中国海油LNG接收站接卸LNG船总容积最大，占比超过30%;其次是国家管网，接卸LNG船总容量占比接近23%;中国石化排在第三，占比接近18%。

3、中国LNG接收站行业市场集中度

根据2022年前三季度，各公司接收站接卸LNG船总容积来看，LNG接收站行业CR3超过了70%，CR5超过了96%，CR7接近100%。总体来看，我国LNG接收行业参与者数量少，多为中国海油、中国石油、中国石化等大型央企，市场集中度高。

4、中国LNG接收站行业企业布局及竞争力评价

LNG接收站行业公司中，国家管网、中国石油、中国石化、中国海油等大型央企的LNG接收站业务布局最广，这两家企业重点布局在国内东部沿海地区。

从企业核电业务的竞争力来看，中国海油、国家管网的竞争力排名较强;其次是中国石油、中国石化等一体化油气生产商。

5、中国LNG接收站行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国LNG接收站行业竞争者数量较少，由国家管网、中国海油、中国石化、中国石油占据着LNG接收站行业的主要市场份额，市场集中度较高。我国LNG接收站行业近年来随着政府政策的支持和下游需求的拉动，建设项目较多，对新进入者具有较强的吸引力，但技术水平要求较高提高了行业的进入门槛。因此，中国行业存在一定的新进入者威胁。LNG接收站行业的替代品，即LNG的替代品，管道天然气管道相关配套设施，随着管线距离、管线走向、地理环境和负荷系数而变化，使得LNG与管道天然气相比在长距离上具有输送成本优势，从LNG的替代品及转换成本综合分析，LNG接收站行业存在替代品威胁。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国LNG接收站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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