【投资视角】启示2022:中国软饮料行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

郑晨

软饮料行业主要上市公司:承德露露(000848.SZ);泉阳泉(600189.SH);维维股份(600300.SH);香飘飘(603711.SH);养元饮品(603156.SH);均瑶健康(605388.SH);李子园(605337.SH);欢乐家(300997.SZ);东鹏饮料(605499.SH);康师傅控股(00322.HK);农夫山泉(09633.HK);统一企业中国(00220.HK);中国食品(00506.HK);西藏水资源(01115.HK)等

本文核心数据:中国软饮料企业投融资事件;中国软饮料企业兼并重组事件;中国软饮料产业基金投资

软饮料行业投融资热度在2022年大幅下降

从投融资事件数量来看,2013-2022年期间,我国软饮料行业共发生了60起融资事件,投融资活跃度呈波动起伏状态,于2021年达最高峰,投融资事件数量达14件;2022年,截至8月下旬,软饮料行业发生3起融资事件。

从投融资金额来看,2013-2022年,我国软饮料行业投融资金额先升后降,在2020年达到顶峰,为111.91亿元,但随后受疫情影响,在2021年降至40.27亿元。截至2022年8月下旬,我国软饮料行业投融资金额为2.55亿元。

图表1:2013-2022年中国软饮料行业融资整体情况(单位:亿元,起)

软饮料行业投融资集中于天使轮和战略投资

从单笔融资金额来看,2013-2022年期间,除2020年的单笔融资金额上升到10亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过3亿元。截至2022年8月下旬,2022年单笔融资金额为0.85亿元。

图表2:2013-2022年中国软饮料行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从软饮料行业的投资轮次分析,2015-2022年,我国软饮料行业的融资轮次主要分布在天使轮和A轮,分别发生了13起、10起融资事件;同时,行业融资数量排名前5的轮次主要集中在B轮以前。

图表3:2015-2022年中国软饮料行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

软饮料行业投融资集中在北京和广东

从融资区域分布来看,2015-2022年,我国软饮料行业融资事件主要分布在经济发达省份,其中北京市、广东省分别发生融资事件数量18起、14起,居全国前2位。

图表4:2015-2022年中国软饮料行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

软饮料行业投融资集中茶饮和果蔬饮料品牌

2015-2022年我国软饮料行业的主要投融资事件如下:

图表5:2015-2022年中国软饮料行业投融资事件汇总(一)

图表6:2015-2022年中国软饮料行业投融资事件汇总(二)

图表7:2015-2022年中国软饮料行业投融资事件汇总(三)

图表8:2015-2022年中国软饮料行业投融资事件汇总(四)

软饮料行业的投资者以投资类企业为主

从2015-2022年的融资事件来看,我国软饮料行业的投资主体主要是第三方投资机构,例如红杉中国等私募基金管理机构,以及梅花创投、真格基金等风投机构;其次是民营企业与企业投资资本,例如蒙牛、喜茶和腾讯投资、字节跳动、龙珠资本(美团旗下)等。

图表9:2015-2022年中国软饮料行业投资主体分布(单位:%)

软饮料企业横向收购扩大规模

从中国软饮料产业企业的并购动向中可以看出,企业并购主要目的在于优化自身产品领域,巩固市场地位,以及涉及新的细分领域,扩展自身产品线。截至2022年8月,中国软饮料产业主要以股权收购为主,其中维维股份和泉阳泉积极进行横向收购,以扩大市场份额,丰富产品矩阵。

图表10:截至2022年8月下旬软饮料产业代表性企业投资动向

软饮料行业投融资及兼并重组总结

图表11:软饮料行业投融资及兼并重组总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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郑晨

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郑晨(产业研究员、分析师)

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