【建议收藏】重磅!2022年深圳市数控机床(工业母机)产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

韦婷

行业主要上市公司:长盈精密(300115)、大族数控(301200)、海目星(688559)、瑞凌股份(300154)等。

本文核心数据:全国数控机床产业规模;深圳数控机床营业收入;深圳数控机床企业数量

数控机床产业发展现状及价值链分布

——全国数控机床发展现状

2017-2021年我国数控机床产业规模波动较大。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元,同比降低2.3%,主要系数控机床行业整体需求结构调整及升级,下游领域并不景气所致。受新冠疫情影响,行业增长放缓,2020年我国数控机床产业规模约为3473亿元,同比增长6.21%。2021年,全球疫情影响消退,社会需求恢复,制造业尤其是新能源汽车行业生产需求大幅扩张。数控机床行业规模增长,初步统计2021年数控机床行业规模达4194亿元。

图表1:2017-2021年数控机床行业产业规模情况(单位:亿元,%)

——数控机床产业价值链分布

数控机床产业链上游有精密金属结构件、模具、工控系统、电气元件、驱动部件等,其中精密金属结构件、驱动部件和电气元件的毛利率水平相对较高,在35%-40%区间内,工控系统的毛利率在20%-40%区间内。中游数控机床生产企业的毛利率在25%-50%区间内,数控机床设备的毛利率水平主要取决于机床的精度和自动化程度。数控机床下游产业中,汽车制造的毛利率在15%-20%之间,工程机械在15%-25%。总体看来,数控机床产业链中上游零部件的毛利率水平更高,投资及发展空间更大。

图表2:数控机床产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

深圳市数控机床产业政策环境

2018-2022年,深圳市数控机床产业政策数量整体呈现波动态势。2022年6月,深圳市发改委出台《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022-2025年)》,文件提及深圳市数控机床的工作目标是产业规模不断壮大、创新能力不断增强、产业数字化显著提升、产业生态逐步完善。在政策指导下,市工信部、发改委、科技创新委等政府部门分工负责,带动数控机床产业发展。

图表3:2013-2022年深圳市数控机床产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2018-2022年深圳市数控机床产业重点政策解读

深圳市数控机床产业现状图谱

——深圳市数控机床产业链图谱

深圳市数控机床产业链中,上游产业主要包括主体结构件、电气元件、工控系统、驱动部件四个环节。其中深圳市与主体结构件产业相关的企业约有50家,电气元件制造企业超过420家,工控系统开发机制造企业超过5000家,驱动部件企业约为130家。中游数控机床制造企业超过2300家。数控机床可以应用于各种工程机械、汽车制造、轨道交通、工业制造等领域。

图表5:深圳市数控机床产业链图谱

——深圳市数控机床产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前深圳市各辖区中,宝安区和龙华区是对数控机床产业企业数量相对较高的辖区,同时这两个区域的数控机床产业链布局相对全面。光明区和南山区在数控机床产业链同样有所布局。

图表6:深圳市数控机床产业链企业地图

注:深汕特别合作区未纳入统计范围

——深圳市数控机床产业发展载体图谱

根据《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022-2025年)》,数控机床产业集群重点布局宝安区和龙华区,充分发挥宝安区重点企业和产业链集聚优势,打造工业母机产业核心承载区,支持产业链核心企业联合相关行业组织,建设工业母机领域制造业创新中心,支撑深圳工业母机产业数字化转型,形成“龙头引领、平台支撑、企业集聚”的产业生态。依托龙华区在3C电子等领域的制造基础,重点发展高端电子专用设备,推广数字化机床应用示范,培育工业母机数字化新业态,建设电子专用设备与机床数字化应用集聚区。

图表7:深圳市数控机床产业发展载体图谱

深圳市数控机床产业发展现状

——2017年数控机床营业收入约为217亿元

根据《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022-2025年)》公布的数据,2021年深圳市工业母机产业增加值达到217亿元,用于3C制造领域的数控机床国内市场占有率较高,锂电池专用设备技术水平达到国内领先,部分领域初步形成集上游核心零部件、中游设备本体和下游应用较为完备的产业链。

图表8:2021年深圳市工业母机产业情况(单位:亿元)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,2000-2022年数控机床产业历年新注册企业数量整体呈现波动上涨趋势。其中2021年,新注册企业数量达到高峰,全年新增企业数量超高440家。截至2022年9月16日,深圳与智能网联技术产业相关的注册企业超2500家。

图表9:2000-2022年深圳市数控机床产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

深圳市数控机床产业发展前景及规划

——深圳市数控机床产业发展前景

根据2022年6月深圳市发改委等五部门出台的《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022-2025年)》,到2025年,产业规模保持较快增长,重点细分领域产值规模不断增加,重点企业产值不断迈上新台阶,工业母机产业增加值达到350亿元;中高档核心功能部件自主供给能力显著提高,新增1家省级或以上制造业创新中心、10家以上制造业“单项冠军”、专精特新“小巨人”、“独角兽”企业。

图表10:2025年深圳市数控机床产业发展目标解读

——深圳市数控机床产业发展规划

2022-2025年期间,深圳市将数控机床产业发展重点任务确定为全面推动工业母机数字化发展、全力推进工业母机高端化提升、加快培育数字化发展新业态、着力构建公共服务支撑体系。

图表11:2022-2025年深圳市数控机床产业发展规划

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韦婷

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韦婷(前瞻产业研究员、 分析师)

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