2022年中国硫磺行业进口市场现状分析 硫磺进口依存度跌破五成【组图】

周小松

硫磺行业主要上市公司:目前国内硫磺行业相关上市企业有粤桂股份(000833)、湖北宜化(000422)、云南能投(002053)、新洋丰(000902)、江苏索普(600746)等。

本文核心数据:中国硫磺进口量数据;中国硫磺进口额数据等

进口依存度下跌势头依旧

硫磺是我国重要的化工原料之一。近年来随着下游化肥等需求持续增长,我国大量硫磺生产装置投产,到2022年3月,国内硫磺产能达1190万吨/年,开工率在77%左右。在国内硫磺生产能力持续提升的带动下,我国硫磺进口依存度呈现持续下滑的趋势,从2016年的68.5%下降至2021年的49.4%。

图表1:2016-2021年中国硫磺进口依存度变化情况(单位:%)

进口数量及金额走势不一

在硫磺进口方面,2016年以来,我国硫磺进口量呈现震荡下行走势,2021年我国累计进口硫磺853.5万吨,同比下降0.04%,进口数量创近六年新低。

据中国海关统计,2022年上半年,中国进口硫磺412.0万吨,较去年同期减少2.4万吨,降幅0.6%。

图表2:2016-2022年中国硫磺进口量变化情况(单位:万吨)

进口额方面,在硫磺进口价格波动的影响下,我国硫磺进口额走势与进口量走势有所不同,2016年以来,全国硫磺进口额呈现震荡走势,到2021年,全国路黄进口额为16.48亿美元,同比增长172.8%。

到2022年,由于进口硫磺价格进一步走高,上半年我国硫磺总进口额15.1亿美元,已接2021年全年水平。

图表3:2016-2022年中国硫磺进口额变化情况(单位:亿美元)

综合进口额及进口量规模来看,近几年我国硫磺进口价格呈现出震荡上行的发展态势,2016年,全国硫磺进口价格为100美元/吨,到2021年,全国硫磺进口均价提升至193.1美元/吨,同比增长172.8%。

2022上半年,我国硫磺进口平均进口价格持续走高,增长至366.6美元/吨,较去年同期上涨208.8美元/吨,涨幅132.3%。

图表4:2016-2022年中国硫磺进口均价变化情况(单位:美元/吨)

进口来源集中在中东及日韩

从进口硫磺来源来看,阿联酋、沙特等中东地区以及韩国、日本等亚洲地区是是我国硫磺进口量最大的来源地。

具体到地区来看,2021年我国进口硫磺来源排名前5的国家分别是阿联酋、沙特阿拉伯、韩国、阿曼、伊朗,占比分别为17.2%、15.4%、12.2%、8.9%和8.6%。

图表5:2021年中国硫磺进口量按进口来源地构成(单位:%)

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周小松

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周小松(产业研究员、分析师)

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