【最全】2022年中国茶饮料行业上市公司全方位对比(附业务布局、业绩对比、业务规划等)

刘甜

行业主要上市公司:达利食品(03799.HK);统一企业中国(00220.HK);农夫山泉(09633.HK);康师傅控股(00322.HK);奈雪的茶(02150.HK);维他奶国际(00345.HK)等。

本文核心数据:茶饮料行业上市公司汇总;茶饮料行业上市公司基本信息;茶饮料行业上市公司茶饮料业务布局。

1、茶饮料行业产业链上市公司汇总

茶饮料是指以茶叶或茶叶的水提取液、浓缩液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鲜叶为原料添加或不添加食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工制成的液体饮料。

目前,我国茶饮料相关产业链中上游产业包括调味剂、饮料包装材料、饮料包装机械、原茶,中游茶饮料上市企业有统一企业中国、康师傅、达利食品等,其中产业链各个环节具体上市公司包括:

上游调味及添加剂上市公司:三元生物(301206)、莱茵生物(002166)、保龄宝(002286)、金禾实业(002597)、醋化股份(603968)、晨光生物(300138);

饮料包装材料上市公司:珠海中富(000659)、昇兴股份(002752)、嘉美包装(002969)、奥瑞金(002701)、新美星(300509);

饮料包装机械上市公司:新美星(300509)、中亚股份(300512)、普丽盛(300442)、永创智能(603901);

原茶上市公司:峨眉山A(000888)、天池股份(837681)、深粮控股(000019);

中游茶饮料上市公司:达利食品(03799.HK)、统一企业中国(00220.HK)、农夫山泉(06933.HK)、维他奶康师傅控股(00322.HK)、奈雪的茶(02150.HK)、维他奶国际(00345.HK);香飘飘(603711)、东鹏饮料(605499)、中国食品(00506.HK)。

图表1:2022年中国茶饮料产业上市公司汇总(一)

图表2:2022年中国茶饮料产业上市公司汇总(二)

图表3:2022年中国茶饮料产业上市公司基本信息(一)(单位:亿元)

图表4:2022年中国茶饮料产业上市公司基本信息(二)(单位:亿元)

茶饮料产业链上的上市企业主要集中在华东沿海地区,茶饮料企业则集中在上海市、福建省、浙江省、广东省以及中国香港。此外,河北、四川、广西等省市也有部分茶饮料产业链的上市企业。

图表5:2022年中国茶饮料产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、茶饮料行业上市公司业务布局对比

从茶饮料行业上市公司业务布局对比来看,统一、康师傅、农夫山泉布局的茶饮料品类相对较多,涉及无糖茶、冰红茶、果味茶、奶茶、牛乳茶等。其中香飘飘主打杯装茶饮料品类,其他企业主打瓶装、罐装及纸盒装茶饮料。

图表6:2021年中国茶饮料上市公司-业务布局情况分析(单位:%)

注:达利食品、统一企业中国、康师傅控股没有单独披露茶饮料收入占比,表格中数据为饮料收入占比,即收入占比包含其他类型饮料。

3、茶饮料行业上市公司业务经营动态对比

头部饮料企业布局多赛道茶饮料产品,包括无糖茶、果汁茶、花茶、凉茶、冰红茶等等,其中统一企业、康师傅、农夫山泉是布局茶饮料细分产品最多的三家企业。同时企业利用多种营销手段及策略,把握Z世代年轻人的需求,以获取消费者对茶饮料的喜爱,具体包括推出季节限定产品、联合互联网平台做限时活动、请热门明星代言茶饮料产品等。

图表7:中国茶饮料上市公司-茶饮料业务经营动态(一)

图表8:中国茶饮料上市公司-茶饮料业务经营动态(二)

图表9:中国茶饮料上市公司-茶饮料业务经营动态(三)

图表10:中国茶饮料上市公司-茶饮料业务经营动态(四)

4、茶饮料行业上市公司业务规划对比

各公司对茶饮料制定了相关业务规划,企业对茶饮料业务的规划总体着重于对产品口味的创新,以及顺应时代发展趋势,把握年轻消费群体的需求,持续推出市场潮流的产品与活动,保持产品热度,使得产品销售量保持稳步提升。

图表11:2022年中国茶饮料上市公司-茶饮料业务规划

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刘甜

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刘甜(产业研究员、分析师)

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