【投资视角】启示2022:中国3D打印行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园区分布和兼并重组等)

夏才艳

3D打印行业主要上市公司:铂力特(688333)、先临三维(600588)、极光科技(871953)、有研粉材(688456)、杰普特(688025)等

本文核心数据:3D打印投融资规模、投融资轮次、投融资区域、投融资细分市场、投资主体类型、产业园区分布、兼并重组事件等。

1、3D打印行业投资规模波动变化

根据IT桔子数据库,整体来看,我国3D打印行业投融资数量呈现波动变化的走势,2017年达到最高值56起,此后,投资数量波动下降,2021年达到43起。

从投融资规模来看,3D打印行业投资金额自2014年起波动增长,2019年达到历史峰值67.2亿元,随后2020年受全球疫情影响下降至24.4亿元,2021年大幅回升至58.2亿元。

图表1:2014-2022年中国3D打印行业投融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年6月22日,下同。

2、3D打印行业投融资处于快速发展阶段

2014-2020年,中国3D打印行业单笔平均投融资金额逐年增长,2020年大幅增长至2.49亿元,2021年,我国3D打印行业单笔平均投资额又大幅回落至0.74亿元。整体来看,中国3D打印行业的单笔投融资金额除2020年以外均不超过1亿元,还处于较低水平。

图表2:2015-2022年中国3D打印行业单笔平均融资额情况(单位:亿元)

从3D打印的投资轮次分析,目前3D打印行业的融资轮次处于快速发展阶段,自2014年以来,行业的投融资轮次从主要集中在天使轮-A轮,快速发展到目前主要集中在A轮、B轮及战略投资阶段,前瞻认为目前3D打印行业的投融资处于快速发展阶段。

图表3:2014-2022年中国3D打印行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、3D打印行业投融资集中北上广地区

从3D打印行业的企业投融资区域来看,我国3D打印行业投融资主要集中在北京、广东、上海、江苏、浙江、湖北及陕西等地区。其中北京的融资企业最多,2014-2022年累计达到61起,2022年1-6月已有5起,占总投融资数量的比例达25%。

图表4:2014-2022年中国3D打印行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、3D打印行业投融资更多分布在3D打印设备及服务领域

2019年-2022年我国3D打印行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2022年中国3D打印行业投融资事件汇总(一)

图表6:2019-2022年中国3D打印行业融资事件汇总(二)

图表7:2019-2022年中国3D打印行业融资事件汇总(三)

图表8:2019-2022年中国3D打印行业融资事件汇总(四)

图表9:2019-2022年中国3D打印行业融资事件汇总(五)

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,行业的投资热点未发生大的改变,占比较大的领域主要有3D打印设备、3D打印产品及服务市场,同时也有较多企业进行3D打印全产业链布局。

图表10:2019-2022年中国3D打印行业融资产品类型变化(单位:%)

5、3D打印行业的投资者以投资类企业为主

根据对3D打印行业投资主体的总结,目前我国3D打印行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、Lever VC、IDG资本、海通证券等;实业类的投资主体有Stratasys、西门子、微软、Plug and Play等。

图表11:2019-2022年中国3D打印行业投资主体分布(单位:%)

6、3D打印产业园区分布

在国家政策牵引下,目前全国也涌现出包括江苏、上海、浙江、安徽、陕西、广东等多地的3D打印园区建设。目前,经前瞻不完全统计,目前共有21家3D打印园区在全国落地,其地域分布情况如下:

图表12:2022年全国3D打印产业园区区域分布情况

7、3D打印企业横向收购扩大规模

目前全球3D打印行业的大型兼并重组事件较多,多为行业内企业的横向整合以扩大市场占有率,同时也有如Altair等企业看好3D打印市场前景,从而通过并购行业内企业进行业务延伸。

图表13:2018-2022年全球3D打印行业兼并重组事件分析

8、3D打印行业投融资及兼并重组总结

图表14:3D打印行业投融资及兼并重组总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国3D打印行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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夏才艳

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夏才艳(产业研究员、分析师)

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