2022年全球供应链管理服务行业市场规模及竞争格局分析 北美亚太占据主要市场【组图】

蔡欢欢

供应链管理服务行业主要上市公司:目前国内供应链管理服务行业的上市公司主要有怡亚通 (002183)、飞马国际(002210)、飞力达(300240)和瑞茂通(600180)等;

本文核心数据:供应链管理服务国际竞争局势,全球市场规模

全球供应链管理服务市场规模——2021年超过170亿美元

根据Statista给出的全球测算数据,2016-2021年全球供应链管理市场规模保持了稳定增长,2020年全球供应链管理市场规模达到155.8亿美元,根据Statista的统计,2021年全球SCM市场规模达到了174.7亿美元。

图表1:2016-2021年全球供应链管理市场规模(单位:亿美元)

供应链管理服务细分行业规模——北美规模优势明显

从全球SCM软件市场规模角度来看,美国供应链管理软件市场份额达到71.10%,德国、英国、日本处于同一水平,市场占比在7%,中国供应链管理软件占比为6.8%。

图表2:2021年全球供应链管理软件市场规模占比(单位: %)

从全球业务流程外包服务收入来看:

美洲继续保持全球最大的商业采购市场地位。2021年全年综合市场年度合同金额(ACV)达到250亿美元新高点,增长21%。全球市场占比达到52.41%。EMEA(欧洲、中东、非洲)市场全年ACV增长了9%,达到160亿美元。全球占比33.54%,亚太地区综合市场增长了30%,达到67亿美元。

图表3:2021年全球业务流程外包服务收入按地区分布图(单位:%)

全球龙头企业区域分析——香港独占三席

从国内外竞争格局上看,供应链管理首先出现在中国大陆境外,由于境外供应链管理巨头业务发展相对成熟,并且其供应商、生产厂商和客户大多为各领域内的国际领先企业和跨国公司,在运作模式、管理经验以及拥有的供应商和客户资源方面较国内供应链企业有一定优势,因而在国际市场上占据主导地位。其代表性企业有英迈国际、香港利丰、台湾联强等。

图表4:2021年全球供应链管理服务主要企业分布

行业全球规模预测——行业稳步提升

根据Statista的预测,2022年全球SCM市场规模超过190亿美元,2027年将超过340亿美元,其中亚太、特别是中国的市场规模将对全球行业整体增长起到关键性作用,未来5年供应链管理服务业务将会在中国持续不断的发力,中国或将推动亚太乃至全球行业迎来新的发展阶段。

图表5:2022-2027年全球供应链管理市场规模预测(单位:亿美元)

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蔡欢欢

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蔡欢欢(产业研究员、分析师)

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