2022年中东地区工程建设行业市场规模与竞争格局分析 中国企业位居首位

张国成

行业代表性企业:西班牙ACS集团、德国霍克蒂夫公司、法国万喜公司、中国交建中国电建中国建筑

本文核心数据:发展概览、中东市场收入及占比、中东市场企业竞争、中东市场区域竞争

发展概况:工程建设市场存在巨大需求空间

中东地区一直是国际工程承包的主要市场之一,每年工程总额达到千亿美元以上。中东地区是中国“一带一路”建设的重点地区,也是中国一贯重视的发展中国家集中之地。

图表1:2021年中东地区工程建设市场概况

市场规模:国际承包商250强中东地区收入占比超过13%

根据美国“工程新闻记录”(Engineering News Record,ENR)发表的统计数字,2016-2020年,全球最大250家国际承包商国际营收额呈先上升再下降的态势。2020年,主要受全球疫情影响,最大250家国际承包商国际营收额大幅下滑至4203.2亿美元,降幅达到了11.2%。

图表2:2016-2020年全球最大250家国际承包商国际营收额(单位:亿美元,%)

注:“全球最大250家国际承包商”榜单为每年8月,最新发布时间为2021年8月,数据时间节点为2020年,下同。

其中,2020年国际承包商250强在中东市场收入达到555.2亿美元,占比13.21%。

图表3:2020年国际承包商250强在中东市场收入占比(单位:%)

企业竞争:中国五家企业排名进入前十

2021年,中东市场承包商中,TECNICAS REUNIDAS SA、中国电建、LARSEN & TOUBRO LTD分别位居前三位,前十位2020年国际营收额总计达到了212亿美元。

图表4:2021年中东市场承包商TOP10

区域竞争:中国、韩国、土耳其承包商居前三

2020年度,国际250强承包商在中东地区收入最高的是中国承包商,总收入188.9亿美元,占中东市场的34.0%;其次是韩国承包商,收入为73.0亿美元,占比13.1%;第三为土耳其承包商,收入59.5亿美元,占比10.7%。

图表5:2020年国际250强承包商在中东地区收入分布状况(按国别)(单位:亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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张国成

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张国成(产业研究员、分析师)

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