【行业深度】洞察2022：中国美妆工具行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：目前国内本土美妆工具产业的上市公司较少如，完美日记(YSG)。

本文核心数据：美妆工具品牌评分、美妆工具市场集中度、美妆工具各地企业数量、美妆工具价格阈值等

1、中国美妆工具行业竞争层次

在传统美妆工具市场，高端市场主要由欧美品牌占据主导市场，中高端主要由日韩品牌占据主导，如爱丽小屋和名创优品，其中大牌高端市场基本为欧美日本等品牌垄断。在新生化美妆工具市场，本土国产品牌逐渐兴起，竞争进一步加大，花西子、完美日记、毛戈平、小奥汀等众多新锐品牌异军突起，快速占领国内中低端市场以及部分中高端市场。

2、中国美妆工具行业市场排名

在Maigoo披露的中国美妆工具市场品牌TOP10情况来看，高端市场依然被外资品牌垄断，前十大高端美妆工具品牌中尚无一家国产入榜，国产美妆工具品牌在国潮风尚的引领下仍有较大的市场发展空间。

3、中国美妆工具行业市场集中度

根据前瞻对中国淘宝的销量和价格等进行汇总统计，中国美妆工具行业的市场集中度不高，行业总体竞争无序激烈，并未有出现国产美妆工具行业的龙头企业，且竞争主体也主要以中小企业为主。

4、中国美妆工具行业生产企业分布情况

目前，整体美妆工具制造企业数量较少，我国美妆工具制造产业主要集中在广东、山东和浙江地区，广东、山东和浙江地区分别为中国南部、北部和中部地区的三大制造业大省，而对于美妆工具这类技术门槛相对较低的产业，亦最适合在制造业大省进行生产布局。

注：该数据依托企业数据工具企查猫，以“美妆工具制造”为搜索范围，筛选存续和在业的制造业企业得出。

5、中国美妆工具行业企业布局及竞争力评价

——产品布局

在企业美妆工具产品布局方面，前瞻根据完美日记的产品多样性、研发创新能力和包装设计能力进行相对评分，再结合其渠道布局对业务竞争力进行评价。综合来看，在中国美妆工具行业代表性企业中，黛末和花西子略胜一筹，因两者在包装设计上较为突出。

值得注意的是代表性企业的选取主要为市面上常见品牌的归属企业，但有些中小型企业是在为品牌做代工生产，而其自有品牌的知名度却较低。

注：产品多样性不仅指代产品多少，还指代种类的综合产品多样性。

研发能力仅仅代指美妆工具的研发能力。

——价格布局

目前中国美妆工具行业市场企业数量众多，但产品同质化竞争日趋严重，产品间差异化较小，创新性稍显不足，导致产品面临着严重的价格战问题。

当前，我国美容工具市场成交价格偏低，消费者在该品类倾向选择低价产品。根据2019-2021年期间淘宝天猫销售数据显示，美妆工具品类产品平均成交价格为17.25元，整体呈缓慢上升趋势。其中0-10元和10-50元为成交量最多的区间;50元以上的产品成交量不高，总占比在10%以下。

品类成交价格总体偏低，一定程度反映了消费者在该品类的消费倾向于选择低价产品。但根据前瞻对市场趋势的判断，目前消费者也愈发倾向于购买高端美妆工具。

从代表性企业品牌的价格阈值和产品档位进行分析可知，花西子和黛末的价格和档位竞争力较高，其原因主要为花西子和黛末的价格布局较广，且产品档位遍布低、中、高端。

注：以上价格或为套装价格和单品价格，因较难分开对比，故以综合阈值进行对比分析。

6、中国美妆工具行业竞争状态总结

从行业目前整体情况来看，我国美妆工具市场的竞争者规模较为庞大，且产品以中低端为主且同质化程度较高，现有企业间的竞争较为激烈;虽然美妆工具的替代品较少，但考虑到个别时候，美妆工具是非必要的存在，故美妆工具行业存在一定的替代品威胁;美妆工具上游原材料主要有各类塑料制品、人造毛、动物毛等，上游企业间参与者众多，故美妆工具对上游供应商的议价能力较强;但下游消费市场主要是终端客户，因美妆工具品牌众多，消费者的选择多，且产品同质化程度较高，因此美妆工具行业对下游的议价能力较弱;此外，由于美妆工具行业的进入门槛相对较低，且市场保持着稳定增长趋势，也因此具有较大的进入吸引力，因此新进入者威胁较大。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国美妆工具行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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