2022年全球棉花行业竞争格局及市场份额分析 中印两国棉花产量占全球半壁江山

张国成

主要生产国:中国、印度、美国、巴西等

本文核心数据:全球棉花生产格局、全球棉花进口格局、全球棉花出口格局、全球棉花消费情况、全球棉花结存状况

1、中国棉花产量占全球产量超过四分之一

2020/21年度,全球棉花产量超过24339千吨。其中,中国以6423千吨棉花产量全球第一,占比超过26%;其次为印度,以6009千吨棉花产量排名第二,占比接近25%;第三名美国,产量占比超过13%。

图表1:2020/2021年度全球棉花产量按国别分布情况(单位:%)

2、中国棉花进口量位居全球第一

2020/2021年度,全球棉花进口量为超过1000万吨。其中,中国以2800千吨排名第一,占总进口量的26.22%;其次为孟加拉国,进口量为1905千吨,占比接近18%;越南排名第三,进口量占比近15%。

图表2:2020/2021年度全球棉花进口量按国别分布情况(单位:%)

3、美国、巴西、印度棉花出口量居全球前三

从全球棉花出口情况来看,2020/2021年度,全球棉花出口量超1000万吨。其中,美国出口量为3564千吨,占比超过接近34%;其次为巴西,棉花出口量为2398千万吨,占比接近23%;第三为印度,出口量为1348千吨。

图表3:2020/2021年度全球棉花出口量按国别分布情况(单位:%)

4、中国、印度、巴基斯塔消费量靠前

2020/21年度,全球棉花消费量国别分布中,中国以8709千吨消费量排名第一;其次为印度,消费量为5661千吨。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其分列第三、第四、第五位。

图表4:2020/2021年度全球棉花消费量按国别分布情况(单位:千吨)

5、中国、巴西棉花结存量占比较高

2020/21年度,全球棉花结存量接近1900万吨。其中,中国、巴西、印度分别占比达到了44.95%、13.67%和12.73%。

图表5:2020/2021年度全球棉花结存量按国别分布情况(单位:%)

综合来看,中国棉花产量、消费量、进口量、结存量都居全球首位,对棉花需求较大。而在出口端,美国、巴西等国承担了全球棉花输出国的角色。根据中棉行协今年一月信息显示,2021、2022年各主产棉国、产棉区植棉面积或呈现较大幅度的增长,局部棉区有望“井喷”。如果天气正常、灾害发生率较低,2022年全球棉花供需形势逆转,棉价反弹承压、乏力的概率偏高。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国棉纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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张国成

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张国成(产业研究员、分析师)

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