【行业深度】洞察2022:中国连锁药店行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

赵思宇

连锁药店主要上市公司:目前国内连锁药店行业的上市公司主要有:老百姓(603883)、漱玉平民(301017)、大参林(603233)、益丰药房(603939)等。

本文核心数据: 行业市场份额,行业市场集中度

1、连锁药店行业竞争层次

根据连锁药房门店数量分布,我国连锁药店行业企业竞争格局分布如下。目前,连锁药房门店数量超过7000家的有一心堂、老百姓、国药控股国大药房,处于竞争第一梯队; 连锁药房门店数量超过5000家的有大参林、益丰药房等,处于竞争的第二梯队;连锁药房门店数量超过2000家的有漱玉平民、海王星辰、健之佳等,处于竞争的第三梯队。

图表1:中国连锁药店行业的竞争层次

图表2:2022年中国连锁药店上市企业区域分布图

2、中国连锁药店行业市场份额

根据商务部数据,2020年,我国药品流通行业实现销售收入总额为24149亿元。其中,国药控股国药大药房实现销售额215.69亿元,市场份额为0.89%;其次为大参林,实现销售额153.29亿元,市场份额为0.63%。

图表3:2020年中国连锁药店行业市场份额(单位:%)

3、中国连锁药店行业市场集中度­­

从连锁药店市场份额集中度来看,2016-2020年,连锁药店行业市场集中度不断提高,但整体处于较低水平。2020年,连锁药店CR100为35.3%。

图表4:2016-2020年中国连锁药店行业集中度CR100(单位:%)

4、中国连锁药店行业企业布局及竞争力评价

从连锁药店企业布局来看,我国连锁药店企业主要布局于华东、华中、华南等地区,在业务布局方面,连锁药店企业加快DTP药房建设。

图表5:2021年中国连锁药店企业业务布局及竞争力评价(一)(单位:%)

图表6:2021年中国连锁药店企业业务布局及竞争力评价(二)(单位:%)

5、中国连锁药店行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,我国连锁药店行业市场集中程度逐年提升,行业的现有竞争者正加速门店扩张,现有竞争者竞争较为激烈;目前连锁药店行业上游医药制造企业、药妆、保健品生产企业数量较多,因此连锁药店行业上游议价能力较弱;连锁药店行业下游消费者主要为消费者,下游客户数量较多,下游议价能力较弱;连锁药店销售主要以药品为主,由于其具有一定的专业要求,很难被其他产品替代,总体上看,行业替代品威胁小;由于连锁药店具有一定的政策以及规模壁垒,因此,新进入者威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国连锁药店行业五力竞争总结如下:

图表7:中国连锁药店行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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赵思宇

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赵思宇(产业研究员、分析师)

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