2022年中国水产饲料行业市场现状与竞争格局分析 水产饲料产量规模有所降低【组图】

白静尧

行业上市公司:新希望(000876)、通威股份(300498)、天邦(002124)、国联水产(300094)

本文核心数据:水产养殖规模、水产饲料产量、水产饲料成分

中国水产养殖饲料成分较复杂

水产饲料是专门为水生动物养殖提供的饵料。按饲喂品种,水产饲料可分为鱼饲料、虾料和蟹料;按饲料特点,可分为配合饲料、浓缩饲料和预混合饲料。水产饲料生产的原料主要由鱼粉、谷物原料和油脂构成,鱼粉和谷物原料往往占到饲料成本的50%以上。除了主要原料外,水产饲料中还会添加酶和微量元素来增强饲料的适口性和营养性。

图表1:中国水产养殖饲料添加剂成分

中国水产饲料需求不断增长

我国水产品的主要来源包括淡水养殖、海水养殖、海洋捕捞等。从水产品品类来看,水产品包含海水、淡水养殖或捕捞的鱼类、甲壳类(虾、蟹)、贝类、头足类、藻类等水生动物或植物等。根据国家统计局的数据显示,2010-2020年,我国水产品产量呈现持续增长的态势。2020年,我国水产品产量约为6549万吨,比上年增长1.06%。

图表2:2015-2020年我国水产品产量情况(单位:万吨,%)

由于我国水产饲料主要作为人工养殖水产品用,我国人工养殖水产品又包括人工养殖海水产品与人工养殖淡水产品。根据国家统计局的数据显示,2010-2020年,我国人工养殖水产品产量呈现持续增长的态势。2020年,我国人工养殖水产品产量约为5224万吨,同比增长2.86%。

图表3:2015-2020年我国人工养殖水产品产量情况(单位:万吨,%)

2020年中国水产饲料市场供给有所下降

2010-2020年,我国水产饲料产量呈波动变化。2020年中国水产饲料产量为2123.6万吨,较2019年减少了79.3万吨,同比减少3.60%。

图表4:2015-2020年中国水产饲料产量规模及其增长情况(单位:万吨)

龙头企业饲料生产能力较强

从水产饲料生产企业来看,我国目前水产饲料龙头企业有海大集团、通威股份、天邦、国联水产、恒兴饲料等。其中2020年海大集团饲料厂量为1469万吨,同比增速17%;通威股份饲料产量为525万吨,同比增速5%;天邦集团饲料产量为71万吨,同比增增速40%,总体来说,我国水产饲料龙头企业饲料产量均有较高的增速。

图表5:2020年中国水产饲料龙头企业水产饲料产量以及增速(单位:万吨,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国水产饲料行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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白静尧

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白静尧(产业研究员、分析师)

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