【行业深度】洞察2021:中国汽车租赁行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

文放

行业内主要企业:神州租车一嗨租车、悟空租车、携程租车、GoFun、首汽租赁

本文核心数据:中国汽车租赁行业竞争梯队、中国汽车租赁行业市场集中度

1、中国汽车租赁行业竞争梯队

我国汽车租赁行业的发展时间相对较短,市场目前为止未出现绝对龙头企业。按照企业的注册资本来划分可以分为三个梯队。在目前汽车租赁市场中,注册足本超过5亿元的企业有神州租车、一嗨租车、联动云租车、EVCARD和首汽租车。

图表1:中国汽车租赁企业竞争梯队(按注册资本)

目前在我国汽车租赁市场相对市场认可度较高的租车企业中,几乎所有汽车租赁企业均来自于北京市、上海市和广东省。

图表2:中国汽车租赁企业地域分布

2、中国汽车租赁行业市场排名

由于汽车租赁是重资产行业,租车企业旗下车队规模的大小在很大程度上决定了企业的潜在市场占有率。当前,我国汽车租赁行业拥有车队规模前十名的企业分别为租租车、凹凸租车、神州租车、悟空租车、联动云租车等。

图表3:2020年中国汽车租赁企业排名(按车队规模) (单位:辆)

3、中国汽车租赁行业市场集中度

中国汽车租赁市场相对来说较为分散,并未有明确的龙头企业形成垄断或规模经济,领先的企业包括神州、一嗨等公司。就长租市场而言,前5大汽车租赁公司也仅占市场总规模的15%左右,而在租车业比较发达的美国市场,这一份额高达88%;在韩国与巴西,相应份额分别为50%和37%,也远高于国内市场。

图表4:2020年各国汽车经营租赁市场集中度CR5对比(单位:%)

4、中国汽车租赁行业企业布局及竞争力评价

在汽车租赁业务布局方面,我国租车企业的布局多为短期租赁与长期租赁,而仅有部分企业布局了融资租赁与汽车的商务接送服务。而布局顺风车业务的企业仅有神州租车一家。

图表5:汽车租赁市场企业业务布局对比

5、中国汽车租赁行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国汽车租赁市场的竞争者较多,且各派系都处于稳步发展中,现有企业间的竞争较为激烈;而租车出行属于交通出行方式的一种,其与我国的公共交通建设在某种程度上存在一定的替代品威胁;汽车租赁行业的上游供应商一般为汽车制造企业,由于供应商数量较多,议价能力适中;下游消费市场主要是终端客户,虽然国内领先的几家汽车租赁汽车开始进入到激烈的竞争,甚至通过价格竞争的方式吸引消费者,但消费者仍然处于弱势地位,议价的能力较弱;此外,由于汽车租赁行业的进入门槛相对较低,且市场保持着稳定增长趋势,因此由较大的新进入者威胁。

图表6:中国汽车行业竞争状态总结

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文放

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文放(产业研究员、分析师)

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