2022年中国大豆行业市场供需现状与发展趋势分析 我国大豆进口依赖度高【组图】

张国成

行业主要上市公司:丰乐种业(000713)、北大荒(600598)等

本文核心数据:大豆种植面积、大豆产量、大豆进口量、大豆价格

1、大豆种植面积有所增长

中国作为大豆的来源国,有着数千年的大豆种植历史。根据国家统计局统计,自2011年起大豆播种面积开始缩减,从2016年起开始慢慢增加种植面积,到2020年全国大豆播种面积为986.67万公顷,较上年增长5.9%。

图表1:2011-2020年中国大豆种植面积走势(单位:万公顷)

2、大豆单位面积产量上升

从大豆单位面积产量来看,随着中国农业种植技术的提高,农业机械化水平的提升,2011-2020年,中国大豆单位面积产量整体上升。2020年,中国大豆单位面积产量达到了1986.48斤/公顷,相比2013年1759.90斤/公顷上升了12.87%。

图表2:2011-2020年中国大豆单位面积产量变化情况(单位:斤/公顷)

3、大豆进口依赖度高

2011-2020年中国大豆的年均产量为1483万吨,其中2015年中国大豆产量仅为1237万吨,直到近年国家出台一系列政策扶持大豆产业发展,国内大豆产量才逐步恢复上升,到2020年大豆产量达到1960万吨。然而两千万吨不到的大豆产量难以满足国内日益增多的消费,超过八成的的大豆消费需要依赖进口。

图表3:2011-2020年中国大豆产量变化情况(单位:万吨)

根据中国海关公布的数据显示,2011-2020年,中国大豆进口量整体呈现上升趋势。2020年,中国大豆进口量首次超过1亿吨,同比增长13.35%。2021年1-8月,中国大豆进口规模为0.67亿吨,同比增长3.6%。中国大豆进口量高,短期之内难以摆脱对外依赖的局面。

图表4:2011-2021年中国大豆进口量变化情况(单位:百万吨)

注:2021年数据截止8月

4、供需态势紧张

2020-2021年,中国大豆市场价整体呈上升趋势。2021年10月,中国大豆市场价为308.86元/百斤,达到新高度,相比2020年1月上涨了27.32元/百斤。大豆价格“高处不胜寒”反应出我国目前大豆供需紧张的态势,随着国外进口大豆的逐渐到港,供应紧张的局面可能得到一定缓解。

图表5:2020-2021年中国大豆市场价走势(单位:元/百斤)

注:2021年数据截至10月。

总结:提高自给率,保证供应链流畅

整体看来,我国大豆自给率低,对外依赖度高,短期之内进口为主,自给为辅的局面无法改变。在未来,我国一方面需要提高农业科技水平,提升农业机械化率,降低种植成本,增加大豆产量,提高自给率;另一方面需要保证国际供应链的流畅、稳固,降低突发事件对于大豆供应链的影响,保持我国大豆供需平衡,避免对下游产业产生较大冲击。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国大豆加工行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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可行性研究报告
张国成

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张国成(产业研究员、分析师)

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