2021年全球兽用生物制品发展现状及市场规模分析 欧美领先、宠物热门、化学药品为主

李宛卿

兽用生物制品行业主要上市企业:中牧股份(600195)、瑞普生物(300119)、普莱柯(603566)、生物股份(600201)、天康生物(002100)、海利生物(603718)、金河生物(002688)、鲁抗医药(600789)、科前生物(688526)

本文核心数据:市场规模、产品结构、地区分布

全球行业存在三大特征

从行业特征来看,目前,全球兽用生物制品行业存在以下发展特征,分别是周期性、区域性和季节性。兽用生物制品行业的三大特征主要受到下游畜牧业和地域环境的影响。这使得各个国家或者地区的兽用生物制品行业均存在则自身的独特性和多样性。但是总体而言,全球市场的主要特征为以下三个。

图表1:全球兽用生物制品行业特征分析

欧美地区是领先市场

从行业主要国家和地区的收入分布来看,美国、欧洲等区域一直是全球兽用生物制品的领先市场,近年来,亚洲市场不断增长,跃升全球第三大市场。

图表2:动物保健公司在11个市场的收入分布情况(单位:%)

宠物行业是热门细分市场

从全球行业代表厂商及其热门产品来看,在国际市场中,兽用疫苗的主要厂商包括硕腾(Zoetis)、富道(Fort Dodge)、梅里亚(Merial)、勃林格殷格翰(BI)、辉瑞(Pfizer)、爱德士(IDEXX)、诗华(CE-VA)、维克(Virbac)、先灵葆雅(Schering-Plough)、拜耳(Bayer)等。

根据各个公司的产品信息来看,宠物行业是厂商的产品线部署热门细分市场,相关产品主打差异化竞争策略,竞争较为激烈。从代表性厂商的所属地来看,行业的龙头企业均集中于欧美地区,欧美地区是兽用生物制品行业的领先市场。

图表3:国际兽用生物制品生产厂商产品汇总

化学药品占据接近60%的市场

从产品类别来看,目前国外兽药市场,化学药品占据最大的份额。化学药品(抗感染药、抗寄生虫药、其他化药)销售额占国外兽药市场总销售额的58%;其次是生物制品,销售额占国外兽药总销售额的30%;而药物饲料添加剂销售额占比为12%。

图表4:国外兽药市场产品结构(单位:%)

注:因国际动保联盟尚未发布2020年兽药市场产品结构相关信息,故这里使用目前最新2018年数据。

市场规模逐年稳步上升

从市场规模来看,国外兽药经过多年的发展,已经进入了稳步发展时期。近年来,在全球人口及其对食物需求持续增长的驱动下,全球兽药行业市场规模稳步增长。在过去的几十年里,行业下游畜牧业的牲畜数量也一直在快速增长。

预计在不久的将来,不断提高的研发和程序进步、宠物收养率以及肉类消费和强制性疫苗接种的增加将推动对兽药和动物疫苗的需求。根据Grand View Research的数据显示,2019年的全球兽药市场规模为230亿美元且2020年全球兽药市场规模达到292亿美元;由此可见,全球兽药市场规模逐年稳步上升。

图表5:2018-2020年全球兽药行业市场规模变化情况(单位:亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国兽用生物制品行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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可行性研究报告
李宛卿

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李宛卿(产业研究员、分析师)

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