2021年中国包装机械行业区域发展状况分析 集中分布于长、珠三角

包装机械行业主要上市公司：京山轻机（000821）、达意隆（002209）、新美星（300509）

本文核心数据：包装机械企业数量区域情况、分省市包装专用设备产量

包装机械区域发展情况

根据从企查查中经营范围中包含“包装机械”且经营状态为“存续和在业”的制造业企业数据进行整理分析，可知截止2021年5月24日，经营范围中包含“包装机械”的企业共有106254家。其中，江苏省的生产企业数量达到20411家，排在第一位；广东省的生产企业数量达到17245家，排在第二位。前五名分别是江苏、广东、山东、浙江、上海。可以看到，包装机械的企业数量东西部地域分布差别大，企业集中于珠三角、长三角等经济发达地区。

图表1：2020年中国包装机械企业数量区域情况（单位：家）

从占比看，2020年，江苏省企业数量占比19.21%，广东省企业数量占比16.23%，山东省企业数量占比14.06%。江苏、广东、山东三个省份占比已接近50%。

图表2：2020年中国包装机械企业数量区域占比（单位：%）

从2020年我国分省市的包装专用设备产量来看，广东省产量排名第一，为80751台，其次是江苏省，为38989台。TOP5分别为广东、江苏、福建、浙江和上海，上述5个省市2020年的份额占比超过70%。包装专用设备产量区域分布情况前五名与包装机械企业数量区域分布情况前五名十分接近，广东、江苏、浙江和上海均稳居前五。

图表3：2020年中国部分省市包装专用设备产量（单位：台）

根据对2020年中国印刷包装机械上市公司利润规模排行榜（一季度）数据统计显示，前5家利润总额企业中，注册地址来看，江苏省、广东省、天津市、上海市和湖北省，各为1家。

中国上市公司中注册地在湖北省荆门市的印刷包装机械企业利润总额高达1774.75万元，利润贡献率为73.56%。其次是天津市和江苏省苏州市地区，上榜企业的利润总额分别为1661.39万元和1031.81万元，三地的头部效应明显。广东省广州市、上海市等地区上榜企业的利润总额合计为-2055.39万元，总体贡献率为-85.2%。

图表4：中国印刷包装机械上市公司各地区利润总额占比（单位：万元，%）

长、珠三角包装机械发展状况

从长三角区域来看，长江三角洲地区是目前我国最大的经济核心区，它位于长江入海口，自然条件优越，区位优势明显，经济基础良好，科技和文化教育事业发达，现已成为世界关注的焦点，是中国现代制造业的基地。包装机械行业作为新兴的行业，在长江三角洲里得到了长足的发展。

2018-2020年，江苏省包装专用设备产量呈现上升趋势，2020年为38989台，较2019年翻了三倍，2021年1-4月为17120台；2018-2020年，浙江省包装专用设备产量呈现波动趋势，2020年为23616台，2021年1-4月为9844台；2018-2020年，上海市包装专用设备产量呈现波动趋势，2020年为21136台，2021年1-4月为7831台。总的来看，长三角区域中江苏省包装机械制造行业发展最好。

国家统计局 图表5：2018-2021年长三角地区包装专用设备产量（单位：台）

珠三角制造业开始于20世纪70年代末期，出口加工开始在珠三角地区发展起来，初期主要从事纺织、服装、塑胶等简单劳动密集行业的加工，珠三角地区的制造业发展主要依靠国内市场，制造业产品主要是满足国内消费市场需求巨大的“自行车、手表、缝纫机”等传统的老三大件产品，以及以服装和食品为主的一般性消费品。珠三角制造业经过二十多年的发展，已经从原来“三来一补”的加工制造基地转型为全国规模最大、发展最快、出口总额最大的高新技术产品制造基地，产业结构得到了实质性的提升。

从发展规模与发展效益来看，珠三角包装机械制造业由于区域范围较小，企业数量比长三角包装机械制造业企业数量少得多，总体规模与长三角制造业相比也小得多。

珠三角包装机械产业特色如下：

图表6：珠三角包装机械产业特色

从珠三角区域来看，2016-2020年，广东省包装专用设备产量呈现上升趋势，2020年为80751台，2021年1-4月为76140台。

国家统计局 图表7：2016-2021年广东省包装专用设备产量（单位：台）

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