2021年中国网约车行业发展现状及竞争格局分析 行业监管制度逐渐完善(附网约车监管政策汇总)

邱聪

根据我国网约车管理有关规定,合规网约车驾驶员是指通过背景核查、考核合格、符合城市人民政府规定条件且获得《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员;合规网约车车辆是指已安装应急报警等装置、技术性能符合运营安全相关标准、登记为预约出租汽车客运且获得《网络预约出租汽车运输证》的车辆。

行业监管政策不断完善

网约车在带来共享经济红利、新型就业机会和交通出行便利的同时,也对政府监管提出了挑战。在中国,网约车往往被现有监管规则界定为非法运营,这使其长期处于政府监管的灰色地带。顺风车有很强的社交属性,这使其容易诱发乘客安全问题。与此同时,网约车的大量涌入也加剧了城市交通拥堵和环境污染,并对传统巡游出租车的经营者和从业者构成利益威胁。

为更好地满足社会公众多样化出行需求,促进出租汽车行业和互联网融合发展,规范网络预约出租汽车经营服务行为,保障运营安全和乘客合法权益,国家层面不断出台行业法律、行政法规来完善监管制度。

图表1:中国网约车行业监管政策汇总

地方上,各地也相继出台政策法规遏制非法营运,促进行业稳定有序发展,特别是在各省各地“十四五”交通规划陆续发布的当下,对客运市场的专项整治显得尤为重要。

图表2:中国部分省市网约车行业服务监管政策

服务供给端不断壮大

据全国网约车监管信息交互平台统计,截至2021年2月28日,全国共有222家网约车平台公司取得网约车平台经营许可,各地共发放网约车驾驶员证329.1万本、车辆运输证122.9万本。各网约车平台公司2月份共新注册合规驾驶员5.8万人,新注册合规车辆2.2万辆。

图表3:截止到2021年2月中国网约车服务端能力供给情况(单位:家,万本)

市场需求增长较快

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)资料,2016-2019年我国网约车用户规模及使用率快速增长,到2020年受疫情影响稍有下滑,截至2020年12月,我国网约车用户规模达3.65亿,较2020年3月增长298万,占网民整体的36.9%。

图表4:2016-2020年中国网约车用户规模及使用率情况(单位:万人,%)

市场竞争格局分析

从企业竞争来看,2021年2月,全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息5.6亿单。其中,当月订单量超过100万单的网约车平台公司中,按双合规完成订单率从高到低的分别是享道出行、T3出行、曹操出行、首汽约车、如祺出行、滴滴出行、美团打车、万顺叫车、花小猪出行。

图表5:2021年2月中国网约车市场企业订单排名情况(按双合规完成订单率)

从36个中心城市(直辖市、省会城市、计划单列市)情况来看,按2021年2月订单量排名前5名的分别是北京、成都、上海、重庆、广州;排名后5名的分别是银川、呼和浩特、石家庄、西宁、兰州。按网约车车辆许可数量排名前5名的分别是成都、广州、杭州、重庆、深圳;排名后5名的分别是大连、兰州、沈阳、银川、石家庄。按网约车驾驶员许可数量排名前5名的分别是杭州、深圳、重庆、广州、成都;排名后5名的分别是大连、西宁、昆明、兰州、银川。按双合规完成订单率排名,前5名的分别是厦门、杭州、贵阳、广州、南宁;后5名的分别是昆明、北京、沈阳、银川、石家庄。

图表6:2021年2月中国网约车市场区域发展排名情况

整体来看,在全国范围内,杭州、成都、广州、重庆等城市的网约车市场供需较大,发展较为领先。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国网约车行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》。

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可行性研究报告
邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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