2021年全球制鞋行业市场现状、竞争格局与发展趋势分析 产业迁移路径明显

制鞋行业是典型的劳动密集型行业。从全球化的视野来看，这个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移。从历史上看，世界制鞋业的重心从意大利、西班牙转移到日本、中国台湾、韩国，再转移到中国大陆。

目前，中国已经成为全球最大的制鞋重心，鞋产量占全球总产量的60%以上。但是随着中国经济的发展，劳动力成本的上升，制鞋业有向越南、印度、巴基斯坦等劳动力更低廉的国家转移的趋势。

全球鞋业产需波动上升，亚洲为主要产品市场

2011-2018年，全球鞋业产量与需求量均呈现出波动上升的趋势，2018年全球鞋业市场产量达到271.76亿双，需求量达265.18亿双。但2019年受市场环境影响，产量与需求量较上年有所下滑，分别为242.79亿双、221.55亿双。

从生产方面看，全球鞋类生产主要集中于亚洲，亚洲鞋类产量占全球鞋类总量的87.4%，其他大洲均没有超过5%，南美洲为4.7%、欧洲为3.2%，非洲为2.9%，北美洲为1.8%，澳洲则可忽略不计。

从消费方面看，亚洲消费了54%的鞋子，其次是欧洲和北美均是14.8%。从各洲消费市场消费情况可得出，各洲的鞋类消费占比与各洲人口在世界人口中占比有关。可以预料，这一趋势将在今后几年中延续，欧洲和北美的份额将输给其他大洲。

中国为重要生产国，鞋类出口比例超70%

尽管中国近年产量有所降低，仍是世界上最重要的鞋生产国，在2019年共生产134.75亿双，占全球总量的55.5%。2019年，印度生产了26亿双，占比达到了10.7%。越南与印度尼西亚产量相对接近，分别居于第三第四位。

巴西排名第五，是全球最大的非亚洲鞋类生产国，在2019年该国鞋产量为9.08亿双。墨西哥是另一个进入前十位非亚洲国家，生产2.51亿双，占全球总量的1%。意大利超越了泰国，再次夺回了前10大产鞋国的位置。

中国是世界上最大的鞋类出口国，2019年中国鞋类出口额450.49亿美元，占全球鞋类出口总额的30.9%。由于其庞大的人口基数，约70.8%的鞋类用于出口。

印度鞋类出口总额25.18亿美元，占全球鞋类出口总额的1.7%。印度鞋类产品主要用于内销，只有11%的鞋子用于出口。

越南和印度尼西亚鞋类产量占比较低，分别为5.8%和5.1%，但越南完全用于出口。印度尼西亚则和巴西则以内销为主。土耳其鞋类产量占比为出口和内销各占一半。

产业迁移路径明显，中低端鞋类竞争日趋激烈

从价值链角度来讲，鞋业产业的高附加值主要集中在样式设计和市场开拓，品牌营销等环节，生产制造环节则处于价值链的低端。意大利、西班牙、美国等发达国家凭借现代化、个性化、柔性生产体系和强大的销售系统等优势牢牢占据这两大战略环节。

东南亚、印度以及国内温州市和东莞、晋江等我国沿海地区的鞋业产业主要以OEM形式的生产制造维护，凭借了廉价的劳动力、丰富的原辅材料占据市场。

然而随着我国沿海地区劳动力成本不断上涨，生产制造进一步向我国中西部地区转移、或向东南亚地区转移;印度、巴西、越南以及印度尼西亚等国家在中低端鞋类方面的竞争也更加激烈。

高科技产品将入主市场，鞋类消费市场分化明显

随着经济水平的变化、劳动力成本的上升以及大数据、物联网、传感技术等多项应用的发展，全球制鞋行业发展趋势逐渐明朗，未来，我国产业迁移路线将逐渐明显，高科技产品将入主鞋类市场，鞋类消费市场分化日趋明显。

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