预见2021：《2021年中国电影产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展趋势等)

票房收入不足上年四成 电影产业遭受巨大打击

电影产业是指以电影制作为核心通过电影的生产、发行和放映以及电影音像产品，电影衍生品等相关产业经济形态的统称。其以电影的创作、制作、发行和营销四个行业为主，同时包括电影的衍生产品的开发(如音像制品、电影频道、相关图书、玩具等)以及与电影相关的市场活动，属第三产业中娱乐业的一部分。其主要功能是通过视听技术传递艺术形象信息，为人们提供审美、娱乐、宣教服务。

中国电影产业链主要包括IP制作、制作发行、分发销售、整合营销、媒体传播、衍生品等，其具体如下：

1905年，中国第一部电影《定军山》诞生，发展如今，已走过了115年的历程。2010-2013年，在国家政策的驱动下，中国电影行业快速成长，同时引发了市场投资热潮，使得2014-2015年市场高速发展，CAGR达到48.7%，经过两年的高速增长后，2016年以来，电影票房增速回归到理性阶段，连续三年保持在10%上下波动，行业进入稳定发展阶段。

2020年，新冠疫情爆发，中国电影市场全面关闭178天，给中国电影产业带了巨大的冲击，大量影片挤压推迟，各大企业风雨飘摇，电影产业的互联网化也在一片哀鸿中加速，原本计划院线上映的影片纷纷转为网播。

从电影票房收入来看，2012-2019年，中国电影票房收入持续增长，并成功突破600亿大关。2019年，我国票房收入实现643亿元，较2018年增长5.4%，增速整体呈现下滑态势。2020年，我国电影票房收入仅为204亿元，不到2019年票房收入的4成。

从电影产量来看，2014-2018年，我国电影年产量逐年增长，2019年，我国电影产量略有下滑，实现1037部。2020年，我国电影产量仅为650部，较2019下降了近37.32%。

从消费端来看，2014-2019年，国内观影人次不断增长，但增速逐渐放缓。2019年全国电影观影人次为17.3亿人，与2018年基本持平。2020年，中国观影人次出现断崖式下跌，仅为5.5亿人，较2019年下降近68.21%。

结合以上数据综合来看，2020年新冠疫情的爆发使得我国电影产业遭到了巨大的打击，电影票房收入、电影产量以及电影观影人次均大幅下降。

银幕数量稳定增长 产业整体复苏情况良好

2020年下半年，我国新冠疫情逐渐得到了有效控制，电影产业也开始逐渐出现了复苏的迹象。7月20日，全国电影院复工首日9场165张电影票于17日即销售一空，人们的报复性观影成为了电影产业浴火重生的主要助推力之一，与此同时，我国政府也采取了一系列专资补贴、税收减免等政策，为电影产业的复苏铺平道路。

从电影银幕数量来看，尽管2020年中国电影产业下滑趋势惨烈，但电影银幕数量仍然得到了一定的增长。2020年，我国电影银幕数量达到72557块，较2019年增长5.39%。

从2020年1-12月的电影票房收入来看，自8月份起，我国电影产业就已开始逐渐复苏。到第三季度末，我国电影单月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水准。到2020年12月，我国电影票房收入已恢复至2019年同期92.4%的水准，由此来看，电影产业整体复苏情况良好。

一二线城市票房占比下滑 上海市牢据票房收入首位

根据灯塔专业版数据显示，2014-2020年，三、四线城市在全国电影市场中的份额一直在稳步提升，与之相应的，一、二线城市的市场份额一直处于下降趋势中。在平均票价低于一、二线城市的情况下，三、四线城市能取得这样的成绩更显得难能可贵。可见，我国电影消费区域正在逐渐下沉。

2020年，中国电影内地票房占比前五名分别为上海、北京、深圳、广州和成都，较2019年排名并未出现更迭。其中上海与北京的票房超过了10亿元，深圳、广州和成都的票房均在8亿元以下。

主旋律电影向头部集中

2020年，我国影视行业票房TOP10影片均为国产片，其中《八佰》以31.1亿的票房高居首位，同时其也是2020年全球票房最高的影片。是《我和我的家乡》和《姜子牙》分别以28.3亿和16.0亿的票房位居第二第三。

在我国影视行业票房TOP10影片中，主旋律电影分别有《八佰》、《我的我的家乡》、《金刚川》和《夺冠》，这五部电影位居榜单的前五名，其票房合计高达78.9亿元，占2020年全年电影总票房的38.7%。可见2020年主旋律电影取得了骄人的成绩，并呈现出在头部集中的趋势。

万达院线票房夺冠 市场集中度仍待提高

从各院线票房情况来看，我国电影产业市场集中度仍待提高，以票房TOP5院线的票房合计仅为2020年电影总票房的47%。其中，万达院线以15%的票房比重位居榜首，其次为大地院线，其票房比重为10%，上海联合院线(8%)、中影数字院线(7%)和中影南方新干线紧随其后(7%)。

行业变革引领多元观影模式 优胜劣汰推动行业资源整合

2020年虽然我国电影产业因疫情原因整体供需出现了大幅倒退，电影票房收入和电影产量均出现了断崖式的下滑，但随着疫情得到有效控制，我国电影产业也逐渐迎来了复苏。

在疫情期间，由于电影院长时间的关闭，中国电影产业遭到了短视频和流媒体长时间的冲击，整个电影行业也迎来了全新的变革，2020年初，《囧妈》以6.3亿的价格出售给今日头条，并在抖音、西瓜视频等平台免费播出，打响了互联网院线的第一枪，随后《肥龙过江》、《大赢家》、《我们永不言弃》等原本计划院线上映的影片也纷纷转为网播，网络电影崛起，流媒体影响力和话语权进一步增强。这类线上线下相结合的模式在疫情得到有效控制的下半年仍在延续，多元化观影模式或将成为行业的重要发展趋势。

除此之外，在疫情的冲击下，大量中小影院难以为继，纷纷关门倒闭或是被大企业所收购，优胜劣汰推动了电影院的整合，一定程度上也将促进行业集中度的增长。

综合来看，我国电影产业将在复苏中迎来全新的发展格局，整体发展前景仍然较好。

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