2020年日本LNG接收站行业市场现状及竞争格局分析 数量及规模均位居全球首位

郑晨

目前,日本是全球LNG(液化天然气)第一大进口国,并拥有50年的LNG进口经验。1969年,日本首个LNG接收站-根岸接收站开始接收美国阿拉斯加LNG,几年后日本就成为世界最大的LNG进口国。截至2019年末,日本的LNG接收站数量已达32座,是全球LNG接收站数量最多的国家;同时,2019年日本已投运的LNG接收站的年接收能力达2.11亿吨,亦位居全球首位。在企业竞争格局方面,2019年,JERA公司在日本所拥有接收站的接受能力份额最大,是日本LNG接收站行的有力竞争者之一。

1、日本是全球LNG第一大进口国

目前,日本是全球LNG(液化天然气)第一大进口国,并拥有50年的LNG进口经验。数据显示,2012-2019年,日本LNG进口量维持在1000亿立方米以上,约占全球LNG进口贸易量的20%以上;2019年,日本的LNG进口量为1054.9亿立方米,而中国的LNG进口量为847.8亿立方米。

图表1:2012-2019年日本LNG进口量及占全球比重的变化情况(单位:亿立方米,%)

在进口市场方面,2019年,日本主要从澳大利亚进口LNG,进口量占比达39%;其次是从马来西亚和卡塔尔进口LNG,进口量占比分别为12%和11%。

图表2:2019年日本LNG进口市场分布(单位:%)

2、日本的LNG接收站数量居全球第一

LNG接收站是海运进口LNG所必需的、接收储存LNG船海运来的LNG,然后向外输送的设施。1969年,日本首个LNG接收站-根岸接收站开始接收美国阿拉斯加LNG,几年后日本就成为世界最大的LNG进口国。截至2019年末,日本的LNG接收站数量已达32座,是全球LNG接收站数量最多的国家。

图表3:2010-2019年末日本LNG接收站数量(单位:座)

在接收能力方面,目前,日本已投运的LNG接收站的年接收能力达2.11亿吨,其中,每座LNG接收站的平均接收能力为658万吨。

图表4:2019年末日本LNG接收站运营能力概况(单位:亿吨,百万吨/座)

3、JERA是日本LNG接收站行业的龙头企业

在企业竞争格局方面,2019年,JERA公司在日本的市场份额最大,达36.9%;其次是东京燃气(Tokyo Gas)和大阪瓦斯集团(Osaka Gas),市场份额也均在10%以上。

其中,JERA公司成立于2015年,是日本东京电力电力有限公司和中部电力有限公司的合营企业,各占股50%。JERA公司的业务范围包括:火力发电业务、可再生能源业务、天然气/液化天然气业务与上述各项业务相关的工程、咨询等。公司的发展规划是:到2025年,将形成“LNG价值链业务和大规模可再生能源业务”两大体系。

图表5:2019年日本LNG接收站企业竞争格局(按接收能力)(单位:%)

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郑晨

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郑晨(产业研究员、分析师)

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