2020年印度水泥行业市场现状与竞争格局分析 超科水泥稳居“龙头”地位

张维佳

当前,印度经济正处于快速发展期,发展潜力较大,为该国水泥行业的发展提供了稳定的发展环境。印度已是全球第二大水泥生产国。2020年上半年,受新冠状肺炎疫情影响,印度水泥产量为0.26亿吨,同比下降4.8%;印度水泥消费量将下降至2.6亿吨。在印度水泥行业的竞争者中,超科水泥(UItra Tech Cement)稳居“龙头”地位,该企业的年产能位居全球前十,2020年,其年产能将扩大至1.167亿吨。

1、印度GDP总额稳步增长

数据显示,2010-2019年,印度GDP及其建筑业GDP稳步增长,特别是2017-2019年,增速均在10%以上。2019年,印度的GDP总额53.28万亿印度卢比,建筑业GDP总额为3.59万亿印度卢比;2020年一季度,印度GDP总额和建筑业GDP总额分别为38.08万亿印度卢比和1.71万亿印度卢比。

同时,从建筑业GDP占GDP总额的比重来看,2010-2020年一季度末,该比重整体呈下降趋势,2020年上半年末下降至4.5%,主要受疫情的影响。但总体来看,印度经济正处于快速发展期,发展潜力较大,这为该国水泥行业的发展提供了稳定的发展环境。

图表1:2010-2020年Q1印度GDP增长情况(现价)(单位:万亿印度卢比)

图表2:2010-2020年Q1印度建筑业GDP(现价)及占比情况(单位:万亿印度卢比,%)

2、2020年上半年水泥产销量均下滑

目前,印度是全球第二大水泥生产国。数据显示,2010-2019年,印度水泥产量波动增长。2019年,产量约3.2亿吨,较2018年增长了0.3亿吨。2020年上半年,受新冠状肺炎疫情影响,印度水泥产量为0.26亿吨,同比下降4.8%。

图表3:2010-2020年H1印度水泥产量(单位:亿吨)

需求方面,2019年,印度水泥消费量约占全球消费量的7%,据此测算,2019年印度水泥消费量约为3.06亿吨。同时,据信用评级机构惠誉国际(Fitch Ratings)预测,由于印度房地产需求疲弱和建筑业活动放缓,到2021年3月30日结束的2021财政年度,印度水泥需求将同比下降15%,据此测算,2020年,印度水泥消费量将下降至2.6亿吨。

图表4:2019-2020年印度水泥消费量及预测(单位:亿吨)

3、2020年超科水泥年产能将达1.167亿吨

在印度水泥行业的竞争者中,超科水泥(UItra Tech Cement)稳居“龙头”地位。根据全球水泥网的统计,2019年全球前20大水泥企业中,超科水泥(UItra Tech Cement)以年产能1.148亿吨位列榜单第6名,也是印度唯一上榜的水泥企业。2020年,超科水泥预计其水泥年产能达1.167亿吨(包括2020年9月之前投产的2吨MTPA)。

图表5:2019-2020年印度超科水泥的水泥产能及预测(单位:亿吨)

在水泥产品方面,目前印度超科水泥的主要产品包括普通波特兰水泥,波特兰Pozzolana水泥和波特兰高炉矿渣水泥。

在水泥生产厂的数量方面,2020年上半年,超科水泥在印度,阿联酋,巴林和斯里兰卡拥有23个综合工厂,1个熟化单元,26个粉碎单元,7个散装码头,1个白水泥工厂,2个WallCare油灰厂和100多个RMC工厂。

图表6:2020年H1印度超科水泥的生产厂数量情况(单位:个)

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张维佳(产业研究员、分析师)

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