十张图了解2020年中国互联网租车行业市场现状与竞争格局分析 行业洗牌竞争加剧

蔡志濠

在网络发展和征信体系完善的推动下,行业由萌芽期迈入整合期。市场呈现两极分化趋势,尾部企业举步维艰,头部玩家迭代升级。

市场基础:有驾无车人群正在扩大

2020年2月28日,国家统计局发布2019年国民经济和社会发展统计公报。公报显示年末全国民用汽车保有量26150万辆,比上年末增加2122万辆。其中,私人汽车保有量22635万辆,增加1905万辆。根据公安部数据,截至2020年第三季度,全国机动车保有量达3.65亿辆,其中汽车2.75亿辆

图表1:2012-2020年中国汽车保有量(亿辆)

2019年,全国机动车驾驶人数量达4.35亿人,其中汽车驾驶人达3.97亿人,占驾驶人总数的91.26%。2020年三季度,全国新领证驾驶人数量1022万人,与去年同期相比增加12.6万人,增长1.25%。截至2020年9月,我国汽车驾驶人共有4.1亿人,有驾照没车的缺口达到1.35亿人。

图表2:2014-2020年中国有驾照没车的人数(亿人)

得益于每年都在增长的有证无车的人口数量,中国汽车租赁的市场规模呈现逐年上涨的态势。但考虑到2020年新冠疫情对出行的影响,前瞻初步估算2020年我国的汽车租赁市场将保守减少12%,到900亿元左右。

图表3:2014-2020年中国租车市场规模及变化(单位:亿元,%)

市场动力:互联网租车习惯正在养车 新一线和二线城市用户规模大

从2020年互联网租车的用户DAU变化看到,在2020年1月疫情最严重的的时候活跃用户人数骤降。随后整体呈现稳定增加的态势,在国家节假日如五一和国庆的租车需求增加。

图表4:2020年1月1日-2020年9月30日互联网租车用户DAU(单位:万)

2020年9月底,我国新增互联网租车用户72.5万人,其中有36.4%来源于新一线城市,32.4%来源于二线城市。

图表5:2020年9月租车新增用户城市分布(单位:%)

市场模式:直营、加盟、聚合、共享各有妙处

从互联网租车平台的主要模式有四种,直营和加盟是较为传统的运作模式,聚合平台主要是已有的OTA平台拓展生活场景,虽然共享租赁的愿景很好,但目前仍处于发展的初期。

图表6:中国互联网租车主要模式

市场竞争:神州租车的车队规模和活跃用户排名第一

截至2020年9月底,不考率滴滴租车的情况下(主要是网约车司机),神州租车的车队规模达到14.9万辆,在互联网租车平台中排名第一。其次是一嗨租车的8.5万辆和悟空租车的7.4万辆。

图表7:2020年中国租车平台车队规模(万辆)

从互联网租车APP的月活量来看,2020年9月,神州租车、一嗨租车属于第一梯队,月活量在300万以上;悟空租车、携程租车和凹凸租车处于第二梯队,月活量在百万级别,租租车、大方租车、首汽租车等属于第三梯队,月活量均在100万以下。

图表8:2020年9月中国互联网租车APP月活用户排名(万)

市场现状:新成立租车公司减少 租车规模180万辆

从互联网租车企业的成立时间来看,2015年市场暂不完善,是企业入局的风点,入局企业达到134家。随着竞争的加剧,行业内的龙头在资本的加持下护城河越来约宽,市场中留存的企业和新入局的企业都在不断减少。2019年全年互联网租车企业仅成立25家,较2015年减少81.34%。

图表9:2010-2020年中国新成立的互联网租车企业数量(家)

尽管新成立的互联网租车企业在不断减少,但正是由于龙头企业的规模效应,市场中整体的租车规模呈现递增的态势,截至2020年9月底,我国的租车规模达到178.9万辆。

图表10:2010-2020年中国租车规模(万辆)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国汽车租赁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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蔡志濠

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蔡志濠(前瞻产业研究员、分析师)

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