十张图了解2020年在线少儿英语市场竞争格局 1对1模式仍占主导

李颖诗

从授课模式的竞争格局来看,1对1的授课方式仍然是市场的主流,超过小班课和大班课占据在线少儿英语市场超过一半以上的市场份额;1对1授课中主要的授课外教来源分为北美籍外教和菲律宾籍外教,其中北美外教由于发音等优势占据主导地位,占据在线少儿英语市场47%的市场份额;菲律宾籍外教1对1授课仅占9%,但相对于北美籍外教,菲律宾籍外教更具有成本优势,因此菲教1对1模式在未来下沉市场的竞争中或将更具备竞争力。

在线少儿英语授课模式分析 1对1模式仍占主导

从在线少儿英语市场的竞争格局来看,2019年在线少儿英语的授课模式主要包括1v1、小班课、大班课等。1v1模式的代表品牌包括VIPKID、阿卡索、51Talk、DaDa、abc360等;小班课模式即一外教对多名学生,代表品牌包括Qkids久趣、魔力耳朵、鲸鱼外教等;大班课模式代表品牌包括学而思、猿辅导、作业帮等。1v1和小班课模式互动性高,主要针对用户听说能力,大班课则更加注重用户读写能力提升。

目前,在线少儿英语1v1授课模式仍占主导地位,根据中科大数据显示,在线青少儿英语市场1v1授课模式份额占比达到56%。

图表1:2019年中国在线少儿英语市场市场竞争格局(单位:%)

在线少儿英语品牌表现 学而思网校、VIPKID、猿辅导成为家长最信赖的三大品牌

从在线少儿英语市场的品牌表现和家长的选择来看,目前初步形成了三大阵营。其中学而思网校、VIPKID、猿辅导凭借较高的品牌知名度和使用体验成为家长最信赖的三大品牌。

位于第二梯队的是作业帮、vipjr、DaDa、跟谁学,位于第三梯队的有魔力耳朵、Qkids久趣、51talk、阿卡索、gogokid、斑马英语、伴鱼少儿英语、鲸鱼外教等。

图表2:2019年中国在线青少儿英语品牌阵营

在线少儿英语培训机构师资规模对比 VIPKID师资力量雄厚

从师资供应能力来看,VIPKID约9万外教,师资力量雄厚。随后的51TALK和VIPJR为3万人,DaDa约有2万外教,久趣英语和阿卡索外教人数均高于1万。

图表3:2019年中国在线少儿英语教育外教规模对比(单位:万人)

在线少儿英语培训机构品牌指数分析

根据《2020中国K12在线英语发展蓝皮书》中调查数据显示,我国K12在线英语课程(10个)品牌中,51Talk市场占有率最高,达到46%,其次为哒哒英语,市场占有率为18%

图表4:2019年中国K12在线英语课程品牌份额(单位:%)

通过消费者对品牌的市场认知情况除以过去两年内的品牌使用情况,推测出各个品牌的“用户打动指数”(近似转化率),51Talk的“用户打动指数”最高,为64%

图表5:2019年中国K12在线英语品牌用户打动指数(单位:%)

从用户对K12在线英语品牌的满意度来看,用户对英语流利说的满意度最高,为52%,紧随其后的是久趣英语和学而思网校,用户满意度分别为46%和44%。

图表6:2019年消费者对中国K12在线英语品牌满意度(单位:%)

从四种授课模式来看,客户认可度最高的授课模式为1v1模式;听说能力提升效果最好的是1v1模式和小班课模式;读写能力提升效果最好的是大班课模式;教学成本费用最低的是轻课模式;市场增速最快的是大班课模式。

图表7:在线少儿英语不同授课模式对比

线上VS线下少儿英语培训优势对比

在线少儿英语教育借助互联网的优势打通了外教资源供给渠道,推动了传统英语学习方式的变革。一方面,在线少儿英语教育能够有效将全世界优质的外教资源与国内少儿英语需求市场进行供需匹配,解决了线下英语培训受制于地域和价格等因素造成的外教资源短缺的处境;另一方面,在线的培训方式可以有效减轻线下教学的租金和固定资产成本,同时可有有效利用新技术如大数据、AI等为教学提供更好的服务带来更多的便利。

图表8:在线少儿英语培训与线下少儿英语培训对比

在线少儿英语培训商业模式分析

从授课模式来看,目前在线少儿英语市场的授课模式主要以1对1和小班课为主。1对1是指一名外教和一名学生以在线方式进行一对一授课的模式;以1对1为主要授课模式的在线少儿英语企业有VIPKID、51talk、vipJr、阿卡索等;小班课是指一个外教对应数名学生,比较流行的是1对2、1对4的模式,代表企业有久趣英语、兰迪少儿英语、魔力耳朵等。

图表9:在线少儿英语培训主要授课模式品牌分析

目前线上平台课程转化的主要模式是通过流量入口对平台进行推荐和传播,家长在平台进行注册,平台提供给学生高质量的免费体验课程,在听完免费课程后由课程顾问听取家长与学生的反馈并根据学生的具体情况有针对性性的进行精准课程营销。

图表10:在线少儿英语培训课程转化模式

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国少儿英语培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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李颖诗

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李颖诗(前瞻产业研究员、分析师)

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