产业之问丨中国LED照明产业规模化发展 谁占据领先位置？

产业发展现状

产业规模——产业规模稳中微增

半导体照明(Semiconductor Lighting)是一种新兴的照明技术，其基本器件为发光二极管(Light-emitting diode, 简称LED)，是一种半导体固体发光器件。根据CSA research发布的《2019中国半导体照明产业发展蓝皮书》显示，中国LED半导体照明产业发展稳定，2019年中国LED半导体照明行业总产值达7548亿元，微增2.4%。

产业链——下游应用规模稳定增长

LED照明产业按照其制造过程，大体上可以分为上游衬底制作和外延片生产、中游芯片制造以及下游封装和应用。其中，上游外延片和中游芯片的生产是LED的关键技术，技术含量较高，资本投入较大，为国际竞争最激烈、经营风险最大领域。

LED产业规模发展中，下游应用贡献最大。2019年，中国LED半导体照明产业下游应用规模达到6388亿元，占比84.63%。

上中游产业规模压力凸显。2019年LED照明产业上游外延芯片产值规模下降16.25%，达201亿元。中游封装产值规模下降9.01%，达959亿元。

经过多年发展完善后，我国LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟。目前，我国LED照明下游应用市场包括通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等。2019年LED半导体照明产业下游应用产值规模仍然稳中有增，上升5.07%，达到6388亿元。

通用照明是最大的下游应用市场

我国LED照明下游应用市场通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等中。通用照明领域多年来占据主要应用市场，2019年占比达到42.4%以上水平，最高占比可达到47.7%。

LED通用照明产值具体规模上，2014-2019年LED通用照明产值规模持续增长，2019年达到2707亿元，微增1%。

区域产业发展对比

政策情况——广东政策支持力度大

经过多年的发展，中国LED产业得到快速发展，广东省、上海市、浙江省、福建省具有较多的国家半导体照明工程产业化基地，为我国LED产业发展做出重大贡献。广东省作为LED照明企业的集结地，在一定程度上代表着我国LED产业的发展水平与趋势。

广东省LED产业发展起步较早，承接国外LED产业转移和产业布局的时间较早，在LED中下游封装应用领域发展最为成熟完善。政府政策出台也相对较早，较为全面。

辽宁省、江西省、福建省也在通过完善LED照明产业发展，促进区域消费经济发展，进一步推动LED照明向农村地区拓展。加强技术研究，支持LED产业节能改造，打造LED健康循环经济。

随着国内LED产业逐步进入成熟阶段，政府更加注重技术研发的突破，据高工LED不完全统计，自进入2020年以来，已有12家LED上市公司获得政府补贴，其中广东省LED照明企业获得政府补贴企业达5家，补贴总额达31896.28万元，远高于其他省份企业。

政策方面，广东省在政策出台的数量上更多、出台时间更早，政策更具有创新性与改革性，政府补贴金额高，政府政策支持力度更大。

产业链——广东LED产业链发展完善

广东LED产业链发展完善，产业链各环节均有企业参与。上游衬底材料、外延片、芯片领域中，广东LED照明产业链上具有众多企业，上游外延片、芯片领域，有华灿光电、淼浩高科、爱彼斯通、世纪晶源、方大国科、惠州科锐、雷士、TCL照明等企业，推动广东LED产业链发展。

——广东LED产业四大集群极具优势

截至2016年，广东省全省从事LED产业的企业规模已达4000多家，带动相关就业人口300万，产值达3500多亿元。位居全国首位。广东省LED产业集中，四大集群为广东省LED产业发展做出较大贡献。

广东作为全国规模最大的LED产业集群，从上游衬底材料、外延芯片、装备制造到中游封装产业，再到下游应用，其产业链发展完善，产业聚焦优势明显。有众多国家级半导体照明产业基地，既有产业龙头，又有产业公共服务平台。具有良好的LED产业经商环境、生态环境和产业环境。上海市产业链同样较为完善，技术型人才储备多，但是随着劳动力成本上升、地价上升等原因，上海LED照明产业优势逐渐削弱，一定程度影响了上海照明产业的发展规模和发展速度。

相对而言，广东省具有深圳、惠州、中山、佛山四大LED产业集群，极具优势，LED产业集中，配套产业全面，整体而言，广东省LED产业链发展完善。

前瞻观点：广东占据LED照明产业领先位置

综合而言，从政府政策支持情况来看，广东省LED产业发展起步较早，政府相关产业政策出台也相对较早，较为全面，政策补贴支持力度较大，已经走在全国领先位置。

从LED产业集群来看，广东省为全国LED照明产业最为集中的区域，LED产业集群优势明显。深圳、惠州、中山以及佛山作为广东LED产业四大集群，对广东LED的发展做出了极大的贡献。

从产业链情况来看，广东省从上游外延芯片到中游封装产业，再到下游应用，其产业链发展完善。

综上所述，广东政策环境较好，LED产业发展起步较早，产业集群优势明显，产业链发展完善。广东省LED产业规模稳居全国之首。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国LED照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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