十张图带你看2020年中国汽车进出口市场现状与竞争格局分析 汽车整车进口降幅明显

李佩娟

随着新冠肺炎疫情全球性蔓延,多国汽车产业停摆。尽管我国疫情已逐步稳定,车企陆续恢复生产;但在全球一体化大环境下,我国汽车进出口业务面临严峻挑战。

进口:汽车整车进口降幅大

汽车进口方面,2019年我国汽车整车进口108.6万辆,同比下降约4%;2020年1-5月,汽车整车共进口27.8万辆,同比下降36.9%。

图表1:2016-2020年5月我国汽车整车进口数量变化情况(单位:万辆,%)

除了进口汽车整车之外,我国同样进口汽车零配件。2020年1-5月,我国进口汽车整车金额达132.8亿美元,同比下降33.4%,占比达54%。进口汽车零配件金额达112.8亿美元,同比下降14.7%,占比达46%。

图表2:2020年1-5月我国汽车商品进口结构(按进口金额)(单位:亿美元,%)

我国进口汽车销售方面,受疫情影响,我国进口汽车数量下降,进口汽车销售同样受到较大影响,2020年1-4月,进口汽车销售25.6万辆,累计同比下滑25.4%。

图表3:2016-2020年4月我国进口汽车销量变化情况(单位:万辆,%)

分进口车型销售情况来看,2020年1-4月,我国进口乘用车销售仍然以轿车与SUV销售为主,占比分别为40%和56%,占比和超过96%;进口乘用车累计销售25.56万辆,累计同比下降25.4%,其中进口轿车、SUV、MPV销量分别为10.25万辆、14.3万辆和1.02万辆,降幅分别为27.1%,24.3%和23.9%。

图表4:2019-2020年4月我国进口乘用车销量结构情况(分车型)(单位:%)

出口:我国主要出口汽车零配件

出口方面,2017-2019年我国汽车整车出口数量整体趋于下降。2020年1-5月,汽车整车共出口37.7万辆,同比下降16.9%。

 图表5:2016-2020年5月我国汽车整车出口数量变化情况(单位:万辆,%)

相较于出口汽车整车,我国主要出口汽车零配件。2020年1-5月,我国汽车商品出口金额达256.9亿美元,同比下降15.32%,降幅比1-4月有所扩大。其中汽车整车出口金额为55.2亿美元,同比下降8.6%,占比约21%。汽车零配件出口金额201.7亿美元,同比下降17.0%,占比达79%,近八成。

图表6:2020年1-5月我国汽车商品出口结构(按出口金额)(单位:亿美元,%)

分出口车型来看,我国汽车整车主要出口乘用车,乘用车整车出口占比约七成。2019年,乘用车出口72.5万辆,同比下降4.3%,占比为71%;商用车出口29.9万辆,同比增长5.7%。2020年1-5月,乘用车出口24.4万辆,同比下降5.8%,占比约76%;商用车出口7.9万辆,同比下降40.5%。

图表7:2018-2020年5月我国汽车整车出口结构(分车型)(单位:%)

关于参与出口汽车的企业情况,据中国汽车工业协会根据行业内企业上报的出口数据统计分析,2020年1-5月,汽车出口量排名前十家生产企业依次是:上汽、奇瑞、长安、东风、北汽、大庆沃尔沃、长城、吉利、江淮和重汽,与2019年同期相比,长安、东风和大庆沃尔沃出口量呈较快增长,上汽小幅下降,其他企业均呈明显下降。

图表8:2020年1-5月我国前十家汽车生产企业出口量排名

在汽车出口方面,我国汽车生产企业相对较为集中。2020年1-5月,我国前十家汽车生产企业共出口汽车28.4万辆,占汽车行业出口总量的87.8%。

图表9:2020年1-5月前十家汽车生产企业出口量占比情况(单位:%)

对于我国汽车具体出口国别,根据中国汽车国际贸易协调委内部主要出口企业的数据,企业的主要出口目的国和地区包括墨西哥及加勒比海地区、智利、沙特等。值得关注的是,伊朗曾是中国汽车企业出口的传统第一大市场,但由于受美国制裁的原因,中国汽车在2019年基本没有出口。而印度尼西亚市场的排名提升很多,主要原因是上汽通用五菱工厂在当地投产后,销售量的迅速攀升。

图表10:2019年协调委员会内部主要企业出口国别情况(单位:万辆)

对于2020年我国汽车进出口情况,受疫情影响,我国汽车进出口受到较大冲击,2020年全球宏观经济形势受中美贸易摩擦以及新冠疫情全球蔓延影响,全球经济下滑;2020年中国汽车企业的出口将受到较大影响。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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李佩娟

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李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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