2018年茧丝绸行业市场产业链及发展趋势 产业链涉条较长,涉及领域众多【组图】

朱琳慧

我国丝绸茧丝绸行业经过多年的发展,已经形成了集原材料供应,丝绸制造加工和成品流通的完整产业链。茧丝绸行业产业链环节较多,涉及众多制造行业,上游主要涉及农业,中下游同属轻工制造业。上游环节中,中国是全球茧丝绸原料的主产地,在全球有较为雄厚的优势,中游产业企业数量不断减少,同时由于纤维等其他纺织材料的替代,生丝产量也在不断下降。

茧丝绸产业链较长,涉及领域众多

我国茧丝绸行业历史悠久,从唐朝开始就有以养蚕、种桑、制丝和丝绸行业产业链存在,丝绸更是我国自古以来商品的典型代表之一,古代丝绸之路就是我国丝绸出口的典型代表,我国丝绸茧丝绸行业经过多年的发展,已经形成了集原材料供应,丝绸制造加工和成品流通的完整产业链。茧丝绸行业产业链环节较多,涉及众多制造行业,上游环节主要是原材料供应环节,主要为农业部分;中游环节主要为丝绸制造及加工,主要包括蚕茧收烘、缫丝加工、绢纺丝织和丝绸印染等环节;下游为丝绸制成品和流通环节,主要包括服装制造、箱包制造和对外贸易等。

图表1:茧丝绸行业产业链

上游环节主要为农业领域,蚕茧产量波动上升

茧丝绸行业上游环节主要为农业环节,主要包括蚕种养殖、桑种繁育和种蚕养桑环节,逐渐形成了桑-蚕-丝的供应链条。2006年,国家实施“东桑西移”工程,推进了全国茧丝绸业的有序转移,目前,我国桑园主要分布在西部地区,集中在广西、四川、云南等省。2018年,我国桑园面积1184.9万亩,较上年同比增加0.5%。

图表2:2013-2018年我国桑园种植面积及增长情况(单位:万亩,%)

中国是全球茧丝绸原料的主产地,蚕茧和生丝产量占全球产量的比例均超过70%,居世界第一位,茧丝和绸缎可以主导国际市场产量和价格走势,是我国具有国际比较优势的传统行业之一。2018年,我国蚕茧产量为67.9万吨,延续增长趋势,较上年同比增长3.2%。

图表3:2012-2018年中国蚕茧产量及增长情况(单位:万吨,%)

丝绸行业企业数量逐渐减少,生丝产量逐步下降

近年来,各式各样的纤维产品不断被研制开发出来并逐渐加入市场竞争,随着茧丝原料进入高成本时代,丝绸产品的价格竞争力将更加削弱。世界纺织科技的迅猛发展,使得蚕丝等天然纤维不断受到其他多种低价合成纤维的冲击。受到替代品的冲击之后,我国生丝产量开始呈现下降趋势。继2015年达到17.21万吨的高峰后,我国生丝产量已经三年呈下降趋势,2018年,我国生丝产量为8.65万吨,较上年下降39.08%

图表4:2012-2018年中国生丝产量及变化情况(单位:万吨,%)

随着国家发布的《中国制造2025》、加快实施网络强国战略、“互联网+”行动计划等相关政策措施不断深入推进,加上个性化定制、移动端快捷支付、共享经济、绿色消费日趋成为市场消费时尚,推动我国传统丝绸生产技术设备及营销模式的全面改造和升级。

随着商业模式和生产技术的不断进步,我国丝绸行业产品结构也逐渐发生变化,高质量、品牌化产品逐渐占据市场主流,落后企业逐步淘汰,根据商务部统计数据,2018年,我国丝绸行业规模以上企业数量为711家,较上年减少86家。

图表5:2012-2018年丝绸行业规模以上企业数量(单位:家,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国茧丝绸行业需求调研与投资风险分析报告

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朱琳慧

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朱琳慧(资深产业研究员、分析师)

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