2018中国公务机行业发展现状和市场前景分析,高净值人群公务机购买需求旺盛【组图】

陈子萍

公务机是在行政事务和商务活动中用作交通工具的飞机,亦称行政机或商务飞机。通常意义上公务机是指4座以上,采用喷气式或涡浆式为动力的飞机。

一、中国内地拥有亚太地区最为庞大的公务机队

2019年4月15日,亚翔航空发布最新《2018年亚太地区公务机机队报告》显示:中国内地拥有亚太地区最为庞大的公务机队,截至2018年底,机队数量达338架。大中华地区曾是2017年亚太地区机队增长的主要动力,2018年的表现却可以用惨淡来形容,该地区的增长率从2017年的8%降至2018年的-0.2%。中国内地和香港地区的机队增长均放缓,中国内地的增长率从2017年的10%大幅降至2018年的-2%,而香港地区的增长率从2017年的5%下降至2018年的1%。

图表1:2016-2018年中国不同地区公务机数量增长趋势(单位:架)

二、大陆富豪们青睐公务机

根据胡润研究院统计:在胡润百富榜Top100中,高达32位超级财富创造者拥有公务机。其中,超远程公务机最受青睐,24人拥有。3人拥有远程公务机,排名第二。2人拥有超中型公务机。超大型、大型和中型各有1人拥有。

其中:大中华区Top 10企业家共拥有6架公务机,其中5架都是湾流G550。其余4人王卫、丁磊、宗庆后和姚振华没有公务机或情况不明。

图表2:大中华区Top 10和他们的公务机(单位:岁,亿元人民币)

三、国外制造商占据中国市场

目前,中国内地在运营的公务机制造商共计7家,分别为:湾流、庞巴迪、达索、、德事隆、巴航工业、波音、空客,中国国内没有专门国产的公务机制造商。

根据亚翔航空发布的《2018年亚太地区公务机机队报告》:统计截至2018年中国内地和香港、澳门的公务机保有量,发现他们的制造商基本上都是来自庞巴迪、德事隆、湾流、达索、巴航工业、波音、空客。其中:湾流公务机占比为39.79%、庞巴迪公务机占比为30.10%、达索公务机占比为9.48%、德事隆公务机占比为9.07%;巴航工业公务机占比为4.74%;波音和空客公务机占比分别为3.92%和2.89%。

图表3:2018年中国公务机行业市场格局(单位:%)

四、高净值人群公务机购买需求旺盛

根据胡润百富发布的报告,随着财富的持续增长,更多高净值人群开始选购自己的游艇和公务机。亿万富豪未来三年一半以上人群考虑使用公务机,同时也有一小部分富豪表示愿意考虑以合买方式购买公务机。

对于未来5年的市场规模,前瞻产业研究院也进行了预测:算上隐形富豪,中国大陆未来5年(2019-2024年)有潜力购买公务机的人数将增至1850人,购置公务机的需求将增至2320架,价值将超过4600亿元人民币;同时,未来5年市场潜在包机人数也将增至1.2万人,需求也相应增长至近31万小时。

图表4:2019-2024年中国公务机行业市场需求规模预测(单位:人,架,亿元,万人,万小时)

五、配套设施滞后成为制约行业发展的弱点

中国大约80%的领空处于军方的直接管制之下,而美国逾90%的领空留作民用。目前,我国公务机使用的是现有民用航空的设施、航线、航路,但我国空域日趋饱和,公务机快速发展很可能会出现与航班飞行的空域矛盾。此外,我国通用机场和支线机场数量较少,结构布局上不够完善,缺乏机场的公务机也不能真正做到任意到达。

目前空域改革已被列入“十三五”规划,但空域紧张和流量控制是发展中的问题,需要通过发展去解决。虽然《关于深化我国低空空域管理改革的意见》出台,但由于放开的空域有限,使通用航空事业发展仍然需要很长一段时间。而对于公务机来说,同样要面临民用空域已经严重短缺的局面。

 图表5:公务机行业市场发展短板

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国公务机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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陈子萍

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陈子萍(前瞻产业研究员、 分析师)

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