2018中韩日造船指标PK:中国造船完工量和手持订单量继续保持世界领先 新接订单量不敌韩国

吴小燕

 中国船舶工业行业协会数据显示,2018年,全国造船完工3471万载重吨,同比下降8.8%;承接新船订单2998万载重吨,同比下滑7.0%;截至2018年12月底,全国手持船舶订单量8833万载重吨,基本与上年持平。2018年,中国造船完工量和手持订单量继续保持世界领先 新接订单数量不敌韩国。以下就中、韩、日三国在造船三大指标上的表现进行对比:

2018年三大造船指标数值对比:新接订单韩国最多,完工量和手持订单量中国最多

与韩国和日本的对比来看,中国造船完工量规模明显领先于韩国和日本。中国船舶工业行业协会数据显示,2018年,全国造船完工3471万载重吨,同比下滑8.8%,以修正吨计则为1090万修正吨,同比下滑4.6%。除日本外,全球、中国及韩国的造船完工量下滑幅度均较大。2019年1-2月的中国和韩国造船完工量十分接近。

图表1:2013-2019年全球及中韩日造船完工量对比(单位:万修正吨,万载重吨)

图表2:2013-2019年中韩日造船完工量增速对比(单位:%)

中国新接订单量稍逊于韩国,但仍高于日本。中国船舶工业行业协会数据显示,2018年,全国新接船舶订单量2998万载重吨,同比下滑7.0%,以修正吨计则为933万修正吨,同比增长1.0%。2019年1-2月的中国和韩国新接订单量十分接近。

2018年,韩国的新接订单量达到3185万载重吨,同比增长14.7%;日本的新接订单量为1214万载重吨,同比增长60.2%。

图表3:2013-2019年全球及中韩日新接订单量对比(单位:万修正吨,万载重吨) 

图表4:2013-2019年中韩日造船完工量增速对比(单位:%)

中国手持遥遥领先于韩国和日本。中国船舶工业行业协会数据显示,截至2018年12月底,全国手持船舶订单量8833万载重吨,基本与上年持平,以修正吨计则为2865万修正吨。2019年1-2月的格局未变。

截至2018年12月底,韩国的手持订单量达到6076万载重吨,同比增长28.8%;日本手持订单量为4480万载重吨,同比下滑5.3%。

图表5:2013-2019年全球及中韩日手持订单量对比(单位:万修正吨,万载重吨) 

图表6:2013-2019年中韩日造船完工量增速对比(单位:%)

2018年三大造船指标占全球比重对比:中国手持订单和造船完工量比重居于全球首位,新接订单比重不及韩国

从中韩日三国三大指标占全球的比重对比情况来看,以载重吨计,2018年,中国造船完工量(43.3%)和手持订单量(42.6%)均处于领先优势,而中国新接订单量占全球的比重(39.0%)则排在韩国(41.4%)之后。

2019年1-2月,中国在造船完工量(34.8%)和手持订单量(43.5%)上依然维持领先优势,新接订单量(47.5%)与韩国(44.6%)十分接近。

图表7:2013-2019年中韩日造船完工量占世界比重对比(单位:%) 

图表8:2013-2019年中韩日新接订单量占世界比重对比(单位:%) 

图表9:2013-2019年中韩日手持订单量占世界比重对比(单位:%)

从中国2005年以来的手持全球船舶制造订单份额的变化来看,虽然2018年份额优势下滑,但中国船舶市场份额较21世界初明显提升,在世界全球船舶制造上的地位已相对稳固。

图表10:2005-2019年手持全球船舶制造订单份额变化情况(%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

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吴小燕

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吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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