一文了解卷烟行业三大发展趋势：产品高端化、品牌集中化、新型烟草崛起

趋势一：产品结构高端化

2016年，全国烟草工作会议指出，“十三五”期间主要预期指标是：全国烟叶生产稳定在4300万担左右，现代烟草农业建设水平全面提升；卷烟销量按照“前两年抓恢复、后三年抓增长”的要求，力争到2020年细支卷烟比重超过8%；中式卷烟品牌发展再上新台阶，到2020年全国单箱卷烟批发均价达到3.8万元，单箱税利（工商合计）超过3万元，培育形成5个工商税利达到400亿元、3个工商税利达到600亿元、6个工商税利达到1000亿元乃至超过2000亿元的知名品牌，争创2个工商税利超过2000亿元、4个工商税利超过1000亿元的“两烟”大省。

根据上述发展目标，对应烟草行业的产品结构来看，高端化趋势显著。首先，从国家烟草局对卷烟分类标准的多次调整来看，目的旨在促进中高档卷烟产品的生产。其中一、二类烟为高档，三类烟为中档，四、五类烟为低档。2007年卷烟分类标准大幅提高了中高端卷烟产品的基准价格，2009年卷烟分类标准则进一步提升了中高端卷烟产品的基准价格。由此可见，卷烟行业结构转型的开始，卷烟产量逐步从金字塔型向橄榄型过渡。

其次，从产品销售结构来看，一类烟、二类烟的销量占比呈现持续上升的趋势。2018年上半年，一类卷烟的销量占比为25.62%，二类卷烟的销量占比为17.07%。相较于2013年，2018上半年一类卷烟、二类卷烟的销量占比提升趋势显著，分别提升了8.01个百分点和8.17个百分点；三类、四类及五类烟的销量占比则呈现下滑趋势。

最后，从零售价格走势来看，得益于卷烟产品结构升级，国内卷烟的单箱批发价逐年增长，从2013年的25812.55元提升至2018年上半年的34936.67元，期间复合增速为6.24%。预计截止“十三五”末即2020年，单箱卷烟的平均批发价预期可达38000元，所以卷烟行业的产品结构升级将继续推进。

趋势二：品牌集中度提升

2003年，烟草行业工商分开后，烟草工业企业随即进行大范围的兼并重组；2004年，国家烟草专卖局制定了《卷烟产品百牌号目录》，即用2-3年的时间，将全行业卷烟产品生产和销售牌号（四、五类除外）压缩到100个左右。

2008年，国家烟草专卖局印发《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》，支持品牌的发展，增强品牌核心竞争力，并确定了20个全国性卷烟重点骨干品牌和10个视同全国性卷烟重点骨干品牌。

2010年，国家烟草专卖局陆续提出《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》、卷烟品牌的“532”发展规划和销售收入“461”目标等，进一步明确了“十二五”时期加强整合、培育少数品牌做大做强的发展思路。

2015年，“461”目标得以超额完成。目前，我国累计拥有1000亿元以上的品牌4个，即中华、利群、云烟、芙蓉王；600亿元以上的品牌8个，400亿元以上的品牌13个。

可以预见，随着卷烟行业产品结构性调整的不断深入，中高档卷烟产销量将继续保持较快的增长，头部品牌集聚效应逐渐增强。

趋势三：新型烟草崛起

新型烟草可以分为四个大类：电子烟、加热不燃烧烟草制品、口含烟和其他烟草制品（鼻吸、贴片等）。这些新型烟草制品有三个共同特征：不用燃烧、提供尼古丁、基本无焦油。其中，电子烟、加热不燃烧烟草制品是目前主要产品。

新型烟草在全球领域呈现出市场规模、消费人群、产销能力均快速扩张的强劲势头。2017年，全球新型烟草消费者约3500万，销售额约120亿美元，较2016年的销售额100亿美元增长约20%。

下面以电子烟为例，电子烟作为一种新兴的产品，在过去十年取得了飞速的发展。据数据统计，2010年全球电子烟市场规模约为4.16亿美元，至2016年市场容量扩大至71亿美元。六年时间内市场容量扩张了17倍，年复合增速高达60.5%。分区域看，当前全球电子烟主要市场在欧美。数据显示，2016年全球电子烟消费前三大市场是美国、英国和意大利，分别占据全球电子烟销售额的43.2%、12.7%和6.9%。

国内市场方面，尽管我国生产了全球90%以上的电子烟，但国内消费市场依然较小。对比欧美市场的渗透率，市场依然有待进一步开发。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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