2018年建筑陶瓷行业竞争现状分析 竞争日趋激烈，行业集中度有望提高

企业数量先增后减

建筑陶瓷产业进入门槛相对较低，加上我国经济持续快速增长，市场需求的拉动强劲，使得我国建筑陶瓷生产能力近年扩张迅速。

按照中国建筑卫生陶瓷协会统计，2007-2011年我国建筑陶瓷产量增速均超过10%。随着我国房地产市场调控政策以及国际贸易形势变化，2012年之后建筑陶瓷产量增长趋于放缓。2017年，我国建筑陶瓷产量为101.5亿平方米，比2016年下降1.15%。

与建筑陶瓷产量变化类似，我国建筑陶瓷企业发展加快，再加上众多的小型生产企业和上下游配套企业，行业内相关企业数量庞大，分布广泛。不过随着国家环保督查力度加强，以及出口形势恶劣，建筑陶瓷行业内竞争越发激烈。根据国家统计局数据，截至2017年底，我国建筑陶瓷行业规模以上企业为1551家，较上年减少61家。

高端企业崭露头角

由于市场需求增长速度小于产能扩张速度，再加上水电油运等费用的提高，使得企业的利润空间被压缩，企业之间竞争变得更加激烈。从整体来看，我国建筑陶瓷行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，随着国内经济进入新常态，建筑陶瓷行业的结构调整已成为明显趋势。近年来，行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中逐渐被淘汰。

随着行业竞争的深入，综合产品研发能力、品牌知名度、销售模式和企业产销规模来评估，建筑陶瓷行业内出现了以唯美、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股为代表的重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷品牌企业。

高品质建筑陶瓷市场的突出特点为追求产品品质、注重个性化需求、潮流变化快、产品定价高，因此对企业的新产品研发能力、产能的先进性、新产品推广能力以及品牌知名度均有着较高的要求。

近年来，高品质建筑陶瓷生产企业通过独到的品牌营销战略、持续推出新产品、渠道升级等方式扩大了销售份额，因此提升了建筑陶瓷行业整体的集中度。未来，随着国内消费能力进一步提高，消费者更加青睐高品质建筑陶瓷产品，建筑陶瓷行业的集中度将进一步提升。

行业集中度有望提高

根据预测，受环保和市场的双重压力和影响，2017年建筑陶瓷行业市场增长缓慢，市场容量仍保持在5000亿元左右。从各大建筑陶瓷企业经营业绩来看，行业内的龙头企业的市场规模占比仍然较小。例如悦心健康2017年陶瓷砖业务收入为7.98亿元，蒙娜丽莎2017年陶瓷砖业务收入为28.30亿元，惠达卫浴2017年营业收入包括陶瓷砖收入3.13亿元，四通股份2017年营业收入包括卫生陶瓷0.73亿元。

随着国内市场消费结构不断升级、国家持续推动建筑陶瓷行业进行绿色转型，行业内的领先企业必将进一步发挥自身设计、研发、生产、销售优势以实现快速发展。随着建筑陶瓷行业的品牌化、高端化，以及全渠道时代、精装房时代、互联网时代的到来，对行业龙头企业的快速发展有进一步推动作用，行业龙头企业的市场占有率必将进一步提升。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国建筑陶瓷行业产销需求与投资战略规划分析报告》。

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