羊奶粉市场规模有望扩至百亿 “纯羊”概念成卖点、优质产地更重要

中国羊奶粉市场高速增长，国内品牌占主导地位

2017年被认为是“羊奶发展元年”，行业数据显示，目前已有近20家乳企取得了羊奶婴幼儿奶粉生产资格，品牌数量突破200个，包括雅士利、飞鹤、圣元、澳优乳业等大型乳业均已涉足羊奶粉的生产经营。作为全球最大的羊奶消费国，中国也是全球奶山羊存栏数第二大国；中国市场上，羊奶粉的市场空间正在高速增长。

伴随消费需求的增长，羊奶粉每年都保持着25%以上的市场增量。数据显示，2014年羊奶粉市场规模仅为35亿元，到了2016年，仅婴幼儿配方羊奶粉的市场规模就已超过50亿元。预计到2020年，婴幼儿配方羊奶粉市场规模将超过100亿元。

羊奶粉玩家们凭借地域与奶源优势噱头不一，发展不同。例如维爱佳的产品是原装原罐进口，且拥有自家工厂和自检自控的稳定羊奶资源；雅士利发布羊奶粉品牌“朵拉小羊”，也是澳大利亚原罐原装。此外，红星美羚、关山乳业、定边乳业等企业也在自建羊奶基地。近10年来，我国羊乳产业得到了迅速发展，陕西、山东、河南等成为奶羊养殖大省，并成为拥有一批羊乳加工龙头企业的生产大省，关山、和氏、百跃、美可高特，这些本土羊奶粉品牌更是耳熟能详。

目前国内市场上大约被200多个中外品牌占领，市场份额分别为65%和35%，国内的羊奶粉品牌牢牢把控着羊奶粉市场的主要阵地。

消费升级促进了人们对进口羊奶粉的需求。在进口市场中，2018年1—6月，佳贝艾特牌羊奶粉的进口量占婴幼儿配方羊奶粉进口量的66.57%。佳贝艾特羊奶粉来自荷兰海普诺凯乳品集团，海普诺凯成立于1897年，是全球最早的婴幼儿奶粉制造企业之一，长期是国际顶尖婴幼儿配方奶粉的代工商，拥有121年的专业研发生产乳制品经验，拥有纯正奶源，从收奶、加工、生产、到包装、检测，确保对每一环节的产品追溯。

奶粉新政使“纯羊”概念成为卖点，优质奶源产地更重要

当前，国内羊奶粉市场呈现以下三大特征。

奶粉新政配套文件对市场进行规范。奶粉新政相关配套文件今年已正式落地实施。文件中除了对奶粉配方组成、研发报告等细节做了具体要求外，对于目前奶粉品类中最受关注的羊奶粉也进行了具体的规范。

公布的相关配套文件包括《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求（试行）》（征求意见稿）和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则（试行）》（征求意见稿）》，这些文件特别提到，产品名称中有动物性来源的，应当在配方组成中标明使用的生乳、乳粉、乳清（蛋白）粉等乳制品原料的动物性来源。同一乳制品原料有两种以上动物性来源的，应当标明各种动物性来源原料所占比例。这一政策的出台对整个羊奶粉市场影响最大，因为羊奶粉中大部分用牛乳清原料生产而未标注。受此影响，羊奶粉市场或将面临洗牌。

原料稀缺制约行业发展。随着配套文件的实施，原来不用标注具体动物乳清的现象将得到规范，对于羊奶粉来说，整个市场将面临大洗牌。目前大部分羊奶粉用的都是牛乳清蛋白，并非百分之百羊奶粉。不管是在中国，还是在欧盟、澳洲，有能力生产羊乳清蛋白粉的厂家十分有限；目前，世界各国的纯正羊乳清粉产量很低，基本无法满足现有大型乳企的需求。一旦政策实施，将会有一大部分非全羊奶粉(乳清粉来自牛奶)品牌退出市场。那么这就为全羊奶粉(即乳粉、乳清蛋白粉均来自羊奶)带来至少20%的市场空间。

“纯羊”概念成新卖点。2018年1月1日后生产的婴幼儿配方羊奶粉，根据《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》规定：婴幼儿配方乳粉原料为羊乳粉的，产品名称可标注为婴幼儿配方羊奶粉，并应当在配料表中标注每100g产品中羊乳粉所占比例，以及乳清蛋白粉来源。这一举措旨在提高羊奶粉产业门槛，更有利于纯羊乳品牌的异军突起。据统计，截至目前，共有84款羊奶粉品牌通过注册，其中纯羊乳31款（不完全统计），结合目前羊奶粉市场火热程度来看，“纯羊”概念已成市场新卖点。

市场愈加火热，但食品质量安全至关重要。国内食品问题多发，消费者提高了对羊奶粉的选择标准。据相关调查结果，从消费者青睐的奶粉产地来看，荷兰产地的奶粉最受青睐，约45.8%的消费者首选荷兰产地；其次是中国，消费青睐比例约32.8%，然后是新西兰和澳大利亚，消费者青睐程度分别为30.9%和19.6%。

而从消费者对奶粉企业的关注情况来看，75.2%的消费者更关注奶粉的奶源产地是否优质；而24.8%更关注的是企业的生产能力。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国婴幼儿奶粉行业市场需求与投资规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动！