早餐你吃好了吗? 国民早餐消费种类单一,千亿谷物早餐市场大有可为!

温程辉

随着人们生活水平的不断提高和消费结构的进一步升级,同时工作节奏的加快也导致了早餐时间被不断地压缩,越来越多的消费者有了在外购买早餐食品的习惯。在健康的速食中,谷物早餐具有天然健康、食用方便等特点,市场需求量增长。

外食成为年轻人早餐消费重要趋势,消费者对早餐时间要求极为苛刻

2017年国内餐饮行业市场规模近4万亿,在这巨大的市场背景下,早餐市场正在突飞猛进的发展。英敏特报告显示,中国消费者早餐食品总消费预计将从2015年的1.334万亿元人民币增至2021年1.948万亿元人民币;外食用早餐市场(买完带走吃)销售额预计将突破8400亿元人民币,占市场的43%左右。

图表1:2015-2021年早餐市场规模及预测(单位:万亿元,%)

需要指出的是,随着人们生活水平的不断提高和消费结构的进一步升级,越来越多的消费者有了在外购买早餐食品的习惯。由于工作节奏的加快,很多年轻人都有晚睡晚起的习惯,这也导致了早餐时间被不断地压缩,他们更多地会选择在早餐摊点或面包店购买代餐食品。

相关调查数据显示,消费者对早餐时间的要求也极为苛刻,超过52%的受访者表示,等待早餐做好的时间仅为2—5分钟,一旦超过5分钟将失去等待的耐心,甚至感觉上班会迟到;“没时间”是受访者不吃早餐的首要原因,在亚太地区已经达到52%的比例;第二大原因是“没胃口”,这一因素在中国及整个亚太地区的比例均为32%。此外,调查数据显示,有38%的受访者表示如果有“满足每日所需的现成早餐”,他们愿意每天吃早餐。

图表2:消费者对“吃早餐”的态度(单位:%)

中国居民早餐膳食结构单一,谷物早餐需求量增长,千亿谷物食品市场大有可为

《中国居民早餐饮食状况调查报告》显示,中国居民的早餐膳食结构不够均衡,食物种类较为单一,主要集中在谷薯类;超过一半(55%)的调查对象早餐摄入的食物种类不足三种,乳制品和果蔬类的消费率相对较低。在早餐品种更换频率方面,仅有26%的调查对象能够做到每周定期更换早餐品种,大部分无法满足食物多样的平衡膳食原则。

图表3:中国居民早餐食物种类消费情况(单位:%)

尼尔森调查报告称,有四分之三的中国受访者表示,他们愿意支付更高的价格购买健康食品,而“健康”的标签是“纯天然”、“无人工味素”、“非转基因”等。在健康的速食中,谷物早餐具有天然健康、食用方便等特点,深受白领欢迎。

谷物早餐细分产品众多。总的来看,目前中国谷物早餐企业数量较多,但以中小型企业为主,大型企业数量较少,市场集中度较低;桂格、西麦、家乐氏、雀巢等知名品牌竞争力较强,其他品牌竞争力较弱。2013-2017年,随着人们生活节奏的加快和健康意识的提高,谷物早餐需求量不断增长;2013年中国谷物早餐市场需求量为16.5万吨,到2017年,中国谷物早餐市场需求量23.6万吨,年均复合增长率达9.36%。

图表4:2013-2017年中国谷物早餐市场需求量(单位:万吨)

根据弗若斯特沙利文的资料,中国天然健康食品行业的零售额由2013年的人民币680亿元增至2017年的人民币1031亿元,复合年增长率为11.0%,预计到2022年将达到人民币1839亿元。其中,谷类食品是中国天然健康食品市场的主要类别,2017年谷物食品产生的零售额已增至人民币677亿元,2013-2017年平均复合年增长率为10.9%。预计谷物食品行业在2017年至2022年期间将以11.4%的复合年增长率持续增长,2022年将达到人民币1162亿元;早餐市场在千亿级别的谷物食品行业大有可为。

图表5:2017-2022年谷物食品零售额规模及增速预测(单位:亿元)

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国餐饮行业发展前景与投资预测分析报告》。

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温程辉

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温程辉(前瞻产业研究员、 分析师)

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