海南赛马受政策支持 十张图带你了解中国赛马产业发展现状与前景！

 海南省积极支持赛马运动发展

2018年4月14日，国务院发布《支持海南全面深化改革开放的指导意见》，提出“支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。”

图表1：海南赛马相关政策汇总

资料来源：前瞻产业研究院整理

海南赛马政策的落地，是赛马产业在我国发展的重大突破，也预示着马彩在我国可能实现破冰，赛马业有望成为海南建设国际旅游岛的助推剂。参考香港赛马产业，如果赛马产业在海南乃至全国真正得到推广，将是千亿级别的市场。不过，考虑到香港地区仍无马彩的赛马运动过渡到有马彩的赛马运动用了整整三十九年的时间，预计赛马产业在海南真正发展也需要较长时间。

据了解，目前，已有多家与赛马相关的企业在海南省注册。工商信息显示，海南省现在至少已有9家主营业务涉及赛马产业的公司，注册时间集中于2016年至2017年。其中，海南赛马娱乐有限公司（成立于1992年10月）的股东包括海南省旅游发展委员会、海南省中国国旅旅行社、海口市桂林洋农场等，是一家由国有资本参与成立的赛马公司，经营范围中包括赛马，体育项目开发经营，普通机械产品及设备等。

除了参股赛马相关公司外，海南省政府国有资产监督管理委员会控股的海南省旅游投资控股集团，参与了海口市的“马文化旅游特色小镇”，预计占地2000亩，将按照国际马术文化旅游标准，着手打造儿童亲子马术教育、马文化演出、国际马术赛事中心、马术婚庆中心、世界马文化风情街等系列服务项目。该项目由中国马文化运动旅游规划研究院展开策划规划。

此外，截止到2017年3月，海南马会已与三个马术俱乐部建立了深度战略合作，计划在5年内投资逾百亿元，建设5000亩地规模的马文化产业园，打造国际一流的赛马场，建立马文化博物馆、马术学院，打造最具影响力的国际马术赛事等

国外赛马产业链发展较为成熟，而国内仍存在较大空白

赛马运动经历了从“国王的运动”到经济的支柱转变。赛马运动是当今最古老的运动之一，在19世纪随着赛马彩票的风靡及国际化进程的加速，赛马运动逐渐实现全球化，并带来了巨大的经济效益，是不少国家的支柱性产业。

赛马产业链以马匹和赛事为核心，依赖彩票业。赛马产业链的行业跨度非常大，以赛事为核心涉及从上游畜牧业到下游服务业、彩票业等多个行业。极具观赏性的赛马赛事是赛马产业链的核心，而马彩成为赛马产业的主要收入来源。由于政策的限制以及资本投入不足,我国在赛马产业链下游多个马业服务领域处于起步阶段或者尚未成熟阶段，国内赛马产业链的空白尚待填补。

图表2：国内外赛马产业链发展对比

资料来源：前瞻产业研究院整理

赛马具有较大的经济效应

赛马之所以能成为世界流行的体育娱乐项目,除了本身具备的不确定性、激烈性和可观赏性之外,其中蕴含的巨大的经济利益更是其发展的主要动力。以赛事为核心的赛马运动，所带来的博彩收入、版权收入、门票收入、赞助收入等直接收入惊人，同时也带动上游的马业全产业链的发展。

其中，由于赛马赛事极大的悬念性及可观的回报率，马彩极具吸引力，成为赛马产业的主要收入来源。据前瞻产业研究院《2018-2023年中国体育彩票业市场前瞻与投资战略规划分析报告》了解，全球每年赛马彩票的销售收入占全球彩票业收入的67%，是名副其实的第一大彩票品种。赛马博彩业依托于赛马赛事，而赛马博彩业丰厚的利润也带动了赛马赛事、养马、育马业、畜牧业以及餐饮等相关产业的发展以及赛马产业在全球范围内的推广。

图表3：赛马彩票是名副其实的第一大彩票品种

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据国际赛马联合会（IFHA）所公布最新的相关数据显示，2007年该组织共举办15500场比赛，吸引过亿的观众到场观看。共实现赛马彩票销售收入890亿欧元，折合人民币8700亿元。2012年尽管是博彩业整体增长低迷，但英国赛马依旧带来34.5亿英镑的收入，占据了英国GDP的1.4%左右。

图表4：世界主要国家和地区赛马赛事和参赛马种分类

资料来源：前瞻产业研究院整理

对标海外：其他主要国家赛马发展，日本最大

——英国赛马观众人数仅次于足球和奥运会

英国作为赛马运动的发源地，也是纯血马诞生的摇篮。赛马业在英国拥有三百多年的历史，是仅次于足球的第二大体育行业，在英国的产业经济中占有举足轻重的位置，是英国的第十大产业。2007年英国全国赛马彩票投注总额为160亿欧元，其中89%的投注资金共约147亿欧元作为回报返还给赛马彩民。同时赛马观众人数仅次于足球，在2012年赛马场到场观众达558万人，2013年英国通过媒体电视直播转播后观众超过890万。

另据，BHS发布的《2013英国赛马经济报告》指出英国赛马行业2012年对英国经济的贡献约为34.5亿英镑（约合345亿人民币），直接产生17400份工作（比如骑手，马工，训马师）和67800份外围产业工作（比如赛马场餐饮，马匹运输，兽医等）。

图表5：英国赛马观众人数仅次于足球和奥运会

资料来源：前瞻产业研究院整理

——美国的赛马赛事总数稳居世界第一

在美国，马业对美国经济的产值贡献达1121亿美元。作为美国第五大产业，马业对国民经济的贡献超过铁路运输、广播电视、石油煤炭和制造业。同时，马业为美国社会提供的全职就业人数达140.4万，是美国的重要支柱产业之一。

美国马彩设臵低税率和高返还率助力商业赛马。美国拥有154家持有商业投注执照的赛马场，年平均投注总额超100亿美元，2015年美国赛马博彩投注额达106亿美元。美国商业赛马的投注返还率居全球较高水平，而税赋居全球较低水平，远远低于中国香港地区13%的税率。低税赋和高投注返还率使得马彩收益更有效地支持美国商业赛马发展，美国的赛马赛事总数稳居世界第一，2015年赛事总数超83000场，几乎是第二名澳大利亚的三倍。

图表6：美国的赛马赛事总数稳居世界第一

资料来源：前瞻产业研究院整理

——香港赛马博彩纳税收入规模仅次于日本

马会是香港最大的单一纳税机构和最大的雇主。2006年，香港赛马博彩投注额为600亿元，上交税款124亿元，约占港府整体收入的11%以上。同时，马会是香港最大的雇主，共聘有4500名全职员工。赛马同时带动了周边的服务业发展，产生了众多的酒楼、饭店、夜总会等高档娱乐设施。

香港赛马会主张以规范化彩票打击非法赌博，是香港最大的单一纳税机构。作为香港地区唯一的合法彩票销售机构，马会倡导有节制博彩，以发行规范化的彩票来满足市民的需求，以此打击曾经猖獗的地下私彩等非法赌博。香港赛马彩票发展十分成熟，2015年赛马投注额高达125.8亿欧元，马会作为非营利性质的慈善机构，将87%以上的博彩收入返还社会，2015年纳税额为12.38亿欧元，纳税规模仅次于日本。

图表7：香港赛马博彩纳税收入规模仅次于日本

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表8：香港赛马会收入分配模式（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

——日本是世界上最大的马彩销售国

日本是世界上最大的马彩销售国。从上世纪90年代开始到现在，日本都始终牢牢占据着世界赛马彩票年销售量第一的宝座，在1997年更是创出一年销售443亿美元的历史记录。根据国际赛马联合会（IFHA）数据显示，2005年日本赛马场入场人数达到约810万人，2007年日本赛马迷共下注310亿美元，几乎是美国的两倍。马彩的投注额在2015年达到了229亿欧元，上交税款高达21.6亿欧元。

图表9：日本是世界上最大的马彩销售国

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国赛马行业市场增长空间巨大，马业服务将成为重点增长领域

随着政策密集落地，国内赛马业市场规模增长空间巨大。据统计，2015年中国马业的市场规模约为100亿元，其中马业服务占60亿元，约占60%的市场规模。未来马业市场规模的最大增长贡献来源于马业服务领域，而马业服务的下游市场增长又将向上对育马、饲料等上游产业有推动作用。如果预期赛马专业服务、金融支持和赛马博彩的引入，那么马业市场将得到爆发式的增长。未来马业服务将成为赛马行业的重点增长领域。据预测到2020年，中国赛马彩票市场规模将达到480亿元，而在赛马彩票的带动下，相关行业增速有望进一步加快。

图表10：2015-2020年中国赛马市场规模及预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

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