2018年中国制糖行业发展现状分析 食糖市场供应一定程度上依赖于进口

食糖作为人们生活中不可或缺的原料，与人们的生活息息相关。制糖业是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料，生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。糖料一般春季生长，10月开始收获。制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期，称为一个榨季。原料采购和生产呈现季节性和阶段性，而销售则是全年进行。

中国是世界上人均食糖消费量最少的国家之一，远低于全世界人均消费食糖水平，仅及世界人均年消费食糖量的三分之一，属于世界食糖消费“低下水平”的行列。随着全球性健康问题的重视，未来十年世界食糖的生产和消费总趋势将趋于缓慢增长甚至有所下滑，而其中的发展中国家食糖消费将出现明显增长趋势，中国是世界食糖最大的潜在市场。

2017全球市场：食糖产量企暖回升，食糖消费量十年来首度下滑

世界上产糖国家和地区有107个（欧盟15国作为一个地区统计）其中产糖量在50万吨以上的国家和地区有31个，在产糖大国中，只有中国、美国、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦即产甘蔗糖又产甜菜糖。甘蔗糖分布地区很广，主要在南美洲、加勒比海地区、大洋州、亚州、非洲的大多数发展中国家和少数发达国家；甜菜糖主要分布技术发达的欧洲，少量在北美和亚洲等地。世界前十位产糖国家和地区为巴西、欧盟、印度、中国、美国、泰国、澳大利亚、墨西哥、古巴和巴基斯坦。这十个国家产糖量大约占世界食糖总产量的70%

根据美国农业部公布的最新数据显示，2017年全球食糖的产量达到17963.6万吨，结束了连续3年的下跌，较2016年增长6.1%，为2012年以来的最大增幅。

图表1：2006-2017全球食糖产量变化趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：USDA 前瞻产业研究院整理

美国农业部公布的最新数据显示，2017年全球食糖的国内消费量为17155.9万吨，结束了连续10年的上涨，2007年以来首度出现下滑，较2016年下滑1.2%。随着全球范围内对健康问题的愈发重视以及食糖替代品的发展，预计未来几年全球范围内的食糖消费量将持续缓慢下行。

图表2：2006-2017全球食糖消费量变化趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：USDA 前瞻产业研究院整理

2017中国市场：产量止跌上扬，食糖市场供给一定程度上依赖于进口市场

根据美国农业部公布的最新数据显示，2017年中国食糖的产量达到1050.0万吨，结束了近5年的下跌趋势，较2016年增长27.6%。而2017年中国食糖的国内消费量为1580.0万吨，较2016年下滑11.2%。

从我国食糖的供需平衡来看，我国食糖的市场供给一定程度上依赖于进口市场。

图表3：2006-2017中国食糖产量变化趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：USDA 前瞻产业研究院整理

图表4：2006-2017中国食糖消费量变化趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：USDA 前瞻产业研究院整理

2017年重点制糖企业（集团）：累计加工糖料1760.02万吨、累计产糖量为205.33万吨

中国糖业协会对全国重点制糖企业（集团）报送的数据统计：2017/18年制糖期截至2017年12月底，重点制糖企业（集团）累计加工糖料1760.02万吨、累计产糖量为205.33万吨。

重点制糖企业（集团）累计销售食糖86.35万吨，累计销糖率42.06%；成品白糖（5782，-2.00，-0.03%）累计平均销售价格6342元/吨（上制糖期同期为6799元/吨），其中：甜菜糖累计平均销售价格6361元/吨（上制糖期同期为6639元/吨），甘蔗糖累计平均销售价格6336元/吨（上制糖期同期为6829元/吨）。

重点制糖企业（集团）2017年12月份销售食糖68.76万吨；成品白糖平均销售价格6315元/吨，其中：甜菜糖平均销售价格6247元/吨，甘蔗糖平均销售价格6322元/吨。

2017年重点区域发展：广西地区糖产量935.96万吨，同比增长2.37%，居全国首位

从地区产量来看：2017年全国各省份成品糖产量呈正增长趋势。据数据统计，2017年成品糖产量排名前十的地区分别是：广西区、云南省、广东省、辽宁省、新疆区、内蒙古、河北省、海南省、贵州省以及黑龙江省。其中，广西区以年产量935.96万吨位居全国各省市成品糖产量排行榜榜首；云南省以227.13万排名第二。

图表5：2017年分地区糖产量变化情况（单位：万吨）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》。